理財經(jīng)理合規(guī)述職報告

　　時間過得太快，讓人猝不及防，回顧這段時間以來的工作，我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績，是時候認(rèn)真地做好述職報告了。來參考自己需要的述職報告吧！下面是小編幫大家整理的理財經(jīng)理合規(guī)述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　理財經(jīng)理合規(guī)述職報告1

　　我于20xx年3月任銀保理財工作室經(jīng)理，三個月來，在總公司、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在機關(guān)各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績。下面就二季度以來做的主要工作做簡要總結(jié)，不妥之處請批評指正。

　　一、努力學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高管理水平和崗位技能。

　　兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。一方面積極參加省公司組織的各種學(xué)習(xí)活動，另一方面對專業(yè)理論學(xué)習(xí)，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大，除了積極參加各種培訓(xùn)外，利用了大量的業(yè)余時間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣 理論及金融專業(yè)知識。

　　二、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效。

　　我想做為理財部門的主要負(fù)責(zé)人，抓理財發(fā)展是我的'中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

　　1、科學(xué)計劃。二季度來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃都是在大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導(dǎo)思想，結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門意見制定而成。

　　2、做好推動。業(yè)務(wù)計劃能否落實，關(guān)鍵在推動。三季度來先后組織實施了兩個重大的業(yè)務(wù)推動活動，都達到了很好的業(yè)務(wù)推動效果。

　　3、搞好總結(jié)。業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)推動、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。三個月來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結(jié)束后，及時總結(jié)并如期安排落實相關(guān)政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務(wù)員失望

　　三、隊伍管理工作

　　隊伍管理工作是個人業(yè)務(wù)工作的又一項中心工作之一。李總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務(wù)。三個月來在隊伍管理問題上煞費了心思。利用各種機會和條件同理財經(jīng)理直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待理財經(jīng)理，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理財工作室有高級主管 人、銷售精英 人。在二季度完成各項保費元。

　　理財經(jīng)理合規(guī)述職報告2

　　20xx年我幸運的到了一個新的工作崗位，脫離了原來的會計崗位，成了一名專職的理財經(jīng)理。更幸運的是，我們行長對個金非常重視，對理財?shù)睦斫夥浅Ｓ星罢靶�，所以理財�?jīng)理的考核真的是以客戶為導(dǎo)向，而不是以產(chǎn)品為導(dǎo)向。所以，在看到好多客戶經(jīng)理說產(chǎn)品任務(wù)指標(biāo)的壓力與以客戶為中心的沖突時，我時常感到很慶幸。新的工作崗位，開闊了我的視野，同時也給了我很多壓力。一是來自于同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是來自工作的壓力，工作分兩方面，一是內(nèi)部外部的培訓(xùn)，對于不愛在公共場合講話的我是一個挑戰(zhàn)，再加上其他同事在語言方面都特別擅長，更是對我造成不小的壓力。另一方面是專業(yè)知識，目前來說，理財不僅僅是資產(chǎn)的'配置，而且還有針對市場的不同形勢所給予的客戶的適時的建議，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易，要做好是非常不容易的，要靠長時間的知識積累。在20xx，盡量做到了變壓力為動力，不斷思考工作方法，工作算初步打開了局面。

　　在20xx，參加了周末版的cfp學(xué)習(xí)班，聆聽到知識淵博的老師的細心講解，使自已的對專業(yè)了解的更深入，連續(xù)幾個月周末的學(xué)習(xí)，擠掉了很多與孩子相處的時間，也花了不少銀子，最后過了四門，算是個不圓滿的結(jié)局，當(dāng)初最看輕的福利反而沒過，我覺得福利考試簡直把人當(dāng)成計算機來考了，大量的計算，讓我非常反感。態(tài)度決定行動，行動決定結(jié)果，結(jié)果就栽到了福利上。

　　大家可能都聽到過鷹的故事，到了一定年齡，長長的喙有一層厚厚的殼，羽毛也變得非常厚重，為了獲得新生，它便飛到高高的巖石上，磕掉原來的喙，啄掉原來的羽毛，重新長出新的來獲得新生。到了新的崗位，便有了新的崗位要求，原來的缺陷也要漸漸啄去，就像對于木桶來說，盛水的容量決定于最短的那塊木板的高度，既然不能改變別人，只能改變自己了。

　　在20xx，雖然有了進步，但還有好多不足，尤其是工作的計劃性，執(zhí)行性，與人溝通的能力上，以及其他等等，還需要在10年繼續(xù)努力。

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