保險(xiǎn)內(nèi)勤工作職責(zé)
保險(xiǎn)內(nèi)勤工作職責(zé)1
。ㄒ唬⿵乃枷肷蠄(jiān)定信心,明確方向,充分認(rèn)識市場形勢,抓住機(jī)遇,直面挑戰(zhàn)。
。ǘ┽槍θ旮麟A段經(jīng)營重點(diǎn),我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排,結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況,適時(shí)推出競賽方案,有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
(三)針對各個(gè)層級人員,明確職責(zé)定位,強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向,各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識,增強(qiáng)主管帶動意識。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感,加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構(gòu),明確崗位職責(zé),切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)支持和服務(wù)工作。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理,提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì),維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費(fèi),保證目標(biāo)達(dá)成。
認(rèn)真分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際,從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作落實(shí),保證團(tuán)隊(duì)素質(zhì)穩(wěn)步提升,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
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1、根據(jù)各崗位需求篩選簡歷;
2、執(zhí)行招聘、選取、維護(hù)招聘渠道并實(shí)施招聘工作;
3、執(zhí)行招聘流程,協(xié)調(diào)辦理員工入職、離職、調(diào)任、升職等手續(xù);
4、幫助建立員工關(guān)系,組織員工活動;
5、負(fù)責(zé)行政公文、會議紀(jì)要、工作報(bào)告等起草及日常文秘、信息報(bào)送工作。
6、公司根據(jù)個(gè)險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)需要配置于個(gè)險(xiǎn)獨(dú)立職場經(jīng)營的營業(yè)單位,負(fù)責(zé)協(xié)助個(gè)險(xiǎn)銷售主管從事市場拓展、教育訓(xùn)練、活動管理、會議經(jīng)營、表報(bào)管理和職場建設(shè)等工作的專業(yè)人員。
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1.主要負(fù)責(zé)總公司與下屬分公司的文件傳達(dá),政策、政令宣傳;
2.負(fù)責(zé)每期新入職人員的檔案管理,后期的培訓(xùn)追蹤以及培訓(xùn)結(jié)果的`統(tǒng)計(jì)上報(bào);
3.對營業(yè)區(qū)的下屬各個(gè)部門的業(yè)績考核,進(jìn)行追蹤;
4.負(fù)責(zé)營業(yè)區(qū)的所有辦公用品的采購登記以及發(fā)放;
5.負(fù)責(zé)每月營銷會務(wù)的安排以及善后工作;
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1、按照公司的核保政策做好業(yè)務(wù)的出單及核對保單工作;
2、做好出單業(yè)務(wù)承保資料的'整理和歸檔工作;
3、做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作;
4、做好承保單證的管理工作;
5、提醒外勤工作人員續(xù)保;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
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內(nèi)勤這個(gè)職位在不同公司也會有不同工作職能和任務(wù)。在保險(xiǎn)行業(yè)主要有以下幾類:
1、出單內(nèi)勤:負(fù)責(zé)保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內(nèi)勤:負(fù)責(zé)接報(bào)案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負(fù)責(zé)案件現(xiàn)場查勘和核定損失,相對于業(yè)務(wù)員,仍然屬于內(nèi)勤。
4、財(cái)務(wù)內(nèi)勤:與其它單位職責(zé)差不多,不同是還包括應(yīng)收保費(fèi)控制。
5、行政內(nèi)勤:與其他大部分單位內(nèi)勤工作職能相差不大。
另外,不同保險(xiǎn)公司可能還會根據(jù)自身情況設(shè)置不同內(nèi)勤崗位,但不是常態(tài)。
有些公司內(nèi)勤也要背負(fù)一定任務(wù)指標(biāo),而有則沒有具體指標(biāo)。
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1.保險(xiǎn)出單
a)給新車上保險(xiǎn),先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部系統(tǒng)里做個(gè)具體登記,之后在交由財(cái)務(wù)登記等財(cái)務(wù)登記完還回來之后在交給保險(xiǎn)公司。
b)給已經(jīng)買過保險(xiǎn)但是快要到期車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意離開之后在把保單分類放好,把剛新出保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部系統(tǒng)里做個(gè)具體登記,之后在交由財(cái)務(wù)登記等財(cái)務(wù)登記完還回來之后在交給保險(xiǎn)公司。
2.保險(xiǎn)維修接待
a)來了出險(xiǎn)車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶保險(xiǎn)是那家公司,然后在對應(yīng)解決,留下相應(yīng)手續(xù),給客戶車做個(gè)環(huán)檢,告訴客店車輛維修項(xiàng)目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修臺賬。
3.其他事務(wù)
a)打電話約保險(xiǎn)快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別公司續(xù)保好處,引起他們注意已達(dá)到目。
b)在辦公室及時(shí)接聽電話,解決不了,及時(shí)反映給相關(guān)人員,以免影響工作。
c)負(fù)責(zé)完成上級交辦其他工作。
d)及時(shí)清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。
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1、對公司下發(fā)的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽,進(jìn)行保單解釋和問題解答;
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的'銷售及推廣;
3、根據(jù)經(jīng)銷計(jì)劃,完成銷售指標(biāo);
4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;
6、按時(shí)參加公司各個(gè)培訓(xùn)和會議;
7、通過培訓(xùn)能熟練掌握個(gè)人及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識。
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1、服務(wù)于中國人壽中高端老客戶,為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作,為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù),和保單的續(xù)期提醒;
2、面向公司提供的高端客戶資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù);
3、將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護(hù)和開拓新老客戶,并不是傳統(tǒng)保險(xiǎn)的`跑外業(yè)務(wù);
4、參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計(jì)劃等的制定和實(shí)施,監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;
5、接受公司提供的不定期培訓(xùn),深入了解保險(xiǎn)行業(yè)以及人壽的險(xiǎn)種,提高理財(cái)規(guī)劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓(xùn)晉升機(jī)制完全公開透明,公司培訓(xùn)不收取任何費(fèi)用,是對員工的回饋。
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