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客戶經(jīng)理工作思路

時(shí)間:2022-02-15 17:30:37 工作計(jì)劃 我要投稿

客戶經(jīng)理工作思路模板

客戶經(jīng)理工作思路模板1

  證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:

客戶經(jīng)理工作思路模板

  一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作

  1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

  2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

  3、做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質(zhì)方面

  在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

  1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。

  2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

  我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度:

  那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè)是激勵(lì)制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

  激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

  沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,再好的管理制度也沒(méi)有意義,但僅有好的激勵(lì)制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。

  激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

  而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。

  在管住壞人的同時(shí),也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵(lì)制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。

客戶經(jīng)理工作思路模板2

  客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口,是支行對(duì)外的形象。一個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平,我清楚自身還有很多不足,比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒,綜合協(xié)調(diào)能力有待提高,工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富,工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng),產(chǎn)品知識(shí)面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn):

  一、深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品知識(shí),不斷提升自身綜合素質(zhì)

  制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃,堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件,使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識(shí)更新、業(yè)務(wù)更新,在辦理客戶業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的.難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn),盡早補(bǔ)齊,做到事半功倍。

  二、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí),樹立集體觀念

  年底收官戰(zhàn)的時(shí)候讓我們團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人動(dòng)容,雖然外面的天氣很冷,雖然很多客戶不是很配合,雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成,但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人都參與進(jìn)來(lái),都為了的目標(biāo)在拼盡全力的時(shí)候,那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng),也正是因?yàn)檫@樣的精神存在,才讓我們堅(jiān)持到了最后,實(shí)現(xiàn)了完美的收官。

  三、努力提升業(yè)務(wù)水平,提高客戶服務(wù)質(zhì)量

  一位學(xué)者說(shuō):真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺(jué)行為,而不是對(duì)規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此,作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者,我應(yīng)該花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí),業(yè)務(wù)技能,并不能因?yàn)榻佑|時(shí)間短,就降低要求,必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建,為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)品牌,提升顧客滿意度做好一切努力。

  四、加大營(yíng)銷力度,做好貸款工作

  一是充分利用我行授信的優(yōu)勢(shì),面向授信單位,以存貸比的要求做第一抓手,保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí),我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。二是爭(zhēng)攬他行資金,面對(duì)眾多的客戶,我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系,充分挖潛,一遍一遍地梳理潛在客戶,瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系,全面出擊。

客戶經(jīng)理工作思路模板3

  一、以客戶為中心,做好結(jié)算服務(wù)工作

  客戶是我們的生存之源,作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)。

  1、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客,讓客戶滿意。

  2、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合,是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

  3、以銀行為課堂,下半年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,增加人們的金融知識(shí),讓客戶多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

  4、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

  二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理,防范風(fēng)險(xiǎn),保證工作質(zhì)量

  隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多,促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。

  1、督促科技部門對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分,一崗一卡,一人一卡,增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性,提高約束力。

  2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度,嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查,規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結(jié)算資金的安全,進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。

  3、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

  三、以人為本,提高員工的全面素質(zhì)

  員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍。

  1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽(tīng)著很美,其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn),所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來(lái)確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。

  2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),這也是下半年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門,準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

  3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵,除了參加下半年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵(lì)員工,強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換,培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

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