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投資顧問工作計(jì)劃

時(shí)間:2022-08-10 08:06:24 工作計(jì)劃 我要投稿
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投資顧問工作計(jì)劃

  時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,又迎來了一個(gè)全新的起點(diǎn),該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。好的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢?以下是小編為大家收集的投資顧問工作計(jì)劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

投資顧問工作計(jì)劃

投資顧問工作計(jì)劃1

  經(jīng)歷整個(gè)上半年,投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開,大的方向很簡單,就是通過一切方法與方式,讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下,提高營業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績才有價(jià)值,有作為才有地位”,那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標(biāo),對(duì)我來說,有想法是好的,但是要把想法落到實(shí)處,最終形成業(yè)績,也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對(duì)我目前的工作性質(zhì),我把注意力從大到小辦了個(gè)順序:公共客戶占比與利潤的提高》個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作。

  公共客戶占比與利潤的提高,包括以下幾個(gè)思路:

  第一, 進(jìn)一擴(kuò)大我部QQ群的覆蓋人數(shù),目前來看,QQ群是我部最為有效的.指導(dǎo)客戶方式,但是局限性太強(qiáng),計(jì)劃通過短信平臺(tái)對(duì)我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳,未來計(jì)劃下半年把在線QQ指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人,把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

  第二, 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù),通過短信平臺(tái)、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶,截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù),簽約人數(shù)達(dá)到23戶,其中退約2戶,簽約資產(chǎn)約800余萬元,通過該產(chǎn)品成功引進(jìn)長江50萬資產(chǎn)一名,現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人,而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成,但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求,下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人,簽約資產(chǎn)力爭達(dá)到1600余萬元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部,但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有VIPQQ群維護(hù),樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶,達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。

  第三, 強(qiáng)化營業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái),之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信,雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效,但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池,通過對(duì)股票池的篩選做好跟蹤,對(duì)客戶提示買賣點(diǎn);對(duì)大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示,做好減倉與加倉操作。

  第四, 加強(qiáng)營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展,成為新的利潤增長點(diǎn)。雖然大盤行情的走弱,整個(gè)全年股市可能面臨一場整體下行的格局,目前,我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨,今年,通過營業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢,成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名,目前已經(jīng)成功開戶,后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤。

  第五, 為我部營銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持,把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng),直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個(gè)營銷團(tuán)隊(duì)的努力下,我部理財(cái)講座開始進(jìn)入企事業(yè)單位,其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部,兩場講座雖然反響稍有差別,但是在營銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果,趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人,現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人,武裝部簽下兩名重要客戶,分別是武裝部副部長和部長,給營銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍。下半年,各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展,對(duì)原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作,這個(gè)依賴與營銷團(tuán)隊(duì)的配合,同時(shí),還要重視如?、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域,把我部“以后勤,促開戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開。

  第六, 開設(shè)新的維護(hù)客戶渠道,建立微博,探索新的模式。個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù),包括以下兩個(gè)思路:培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人,目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名,因?yàn)榇巳嗽瓉硎撬侥,擁有較好資源,可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù),把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來,尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù),達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。

  自我學(xué)習(xí)力的提高:處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外,下半年通過期貨從業(yè)考試,進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面。一句話總結(jié):低調(diào)做人,高調(diào)做事,用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿,放棄個(gè)人得失的計(jì)較,旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。

投資顧問工作計(jì)劃2

  今年以來,市場持續(xù)低迷,而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對(duì)手卻在不斷增加,兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈,作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢,因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營銷的總體思路可謂切中要害,也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫,經(jīng)過近半年的熟悉和對(duì)市場的調(diào)查,我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作,下面我把我的意見拿出來供大家討論。

  一、三級(jí)投顧體系并列運(yùn)行

  投資顧問部每天早8:30完成被動(dòng)平臺(tái)的信息更新,營銷部由專人(暫擬內(nèi)勤崗,也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者)從被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)提取每日的操作策略,在晨會(huì)上向全體營銷人員講解,并完成電子文本的發(fā)送,由營銷人通過自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)—財(cái)富錢線

  被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容:股民學(xué)堂(交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí)、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆,楊澤審核)、技術(shù)原地(初級(jí)、中級(jí)技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆,楊澤審核)、華山論劍(自由交流平臺(tái),客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章,或粘貼推薦的文章,員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng),按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì))、實(shí)戰(zhàn)策略(每日操作策略----投資顧問部形成,楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容)。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼,自由瀏覽被動(dòng)平臺(tái)的所有信息,潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào),體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月,對(duì)于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略,采取隔天開放的原則。

  三、營業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺(tái)

  營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和VIP客戶。基礎(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門執(zhí)行,內(nèi)容主要包括:新開客戶的回訪,被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)的推介,重要節(jié)假日的親情問候。

  VIP客戶分為三級(jí):第一級(jí)由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,有資訊要求客戶,至少每周通過電話交流一次,具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,對(duì)于無資訊要求客戶,至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進(jìn)行電話跟蹤。

  第二級(jí)由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,有資訊要求客戶,至少每周通過電話交流一次,具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,對(duì)于無資訊要求客戶,至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進(jìn)行電話跟蹤。

  第三級(jí)由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,有資訊要求客戶,至少每月電話交流一次,具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,對(duì)于無資訊要求客戶,至少每半年拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進(jìn)行電話跟蹤。

  在目前工號(hào)沒有下來之前,投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱,由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。

  投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃。

  除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外,營業(yè)部后臺(tái)人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù),原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間,親情服務(wù)名單,報(bào)投資顧問部留底,后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理,由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的.問題,由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理,由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營業(yè)部QQ群的整合,由史文元根據(jù)客戶的分級(jí)情況,逐步建立不同級(jí)別的投資顧問專屬Q(mào)Q群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群,服務(wù)的時(shí)效性差的問題,以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主,一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員,盡量避免個(gè)人請假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務(wù)

  初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面:一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營業(yè)部前十名持倉股票情況,由投資顧問部對(duì)十只股票的情況進(jìn)行具體分析,并制定操作建議,向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對(duì)于投資顧問部或公司推薦的板塊,由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),由投資顧問部完成股票評(píng)級(jí),列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后,均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)----財(cái)富錢線,并通知后臺(tái)和營銷部門,向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知。

  五、客戶培訓(xùn)工作

  客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分:一、營業(yè)部客戶培訓(xùn),每周的周日9:30—11:30進(jìn)行,初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示,如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二、潛在客戶培訓(xùn),原則上每周六9:30—11:30進(jìn)行,由兩個(gè)市場部協(xié)商進(jìn)行。

  附表一:客戶服務(wù)計(jì)劃(月度)

  附表二:投資顧問工作日志

投資顧問工作計(jì)劃3

  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對(duì)于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來說,擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,制定一個(gè)明確的目標(biāo),是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓(xùn),吸納成功的成果,對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃:

  第一,做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的`同時(shí),也給自己帶來更多的收益。同時(shí),也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

  第二,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  學(xué)習(xí)是成功的第一要素,對(duì)于每個(gè)銷售人員來說,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,豐富知識(shí),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時(shí),加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

  第三,工作目標(biāo)的擬定。

  任何工作都是有目標(biāo)的,沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始,對(duì)于今年,現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下:

  1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,能夠和10個(gè)以上客戶詳談,最少留下一個(gè)電話,保證大約有10萬左右的資金量。

  2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

  3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,6個(gè)客戶能夠投資,20萬的資金量。

  4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,18個(gè)客戶能夠投資,100萬的資金量。

  通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù),每年完成80個(gè)左有的客戶,資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班機(jī)會(huì),對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待,樹立好公司形象,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí),在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

  第五,客戶維護(hù)和再開發(fā)。

  時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘,盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。

投資顧問工作計(jì)劃4

  1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要 目標(biāo), 理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力, 在下一年度要與市場部緊密配合, 做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,將長期固 定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座, 堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的 “投資者交流會(huì)” 活動(dòng)做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán) 隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

  2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作,要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái),體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性,實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對(duì)一服務(wù),讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的`便捷。

  3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營 業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí),提升回訪質(zhì)量。

  4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資 料收集工作。

  5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類, 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類,針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

  6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營 業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

投資顧問工作計(jì)劃5

  一:目標(biāo)達(dá)成

  二:活動(dòng)量(電話—見面—路演參與等)總結(jié):結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、電話: 呼出241個(gè),通時(shí)日均60分鐘 2、見面: 7個(gè) 3、活動(dòng): 0個(gè)

  三:客戶資源管理自我評(píng)估:結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、call in見面率/成交率達(dá)成和分析,

  綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%;成交率12/81=15%; 10月已中止新呼入

  CALLIN見面率,成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭取見面率達(dá)到27%以上 2、MGM和自主開發(fā)效果和分析

  10月份MGM仍沒拿到實(shí)質(zhì)名單,客戶的反應(yīng)到都還積極,11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過來了解,希望能有所收獲。自主開發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊。

  3、路演的參與和效果分析

  10月深圳分公司無路演活動(dòng)安排

  四:總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)

  10月本來從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的.,但由于些客觀原因沒抓緊好客戶,跳掉了,后期會(huì)吸取教訓(xùn)。

  五:目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃(結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整)

  結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn),達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是:

  1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬2個(gè)50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品,但要看產(chǎn)品情況,私募大概有個(gè)100萬在關(guān)注展博,本月也有展博交流會(huì),有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過來,看能否促進(jìn)

  2、加強(qiáng)呼入見面量,爭取CALLIN綜合見面量11月底達(dá)到27%以上,成交率達(dá)到18%以上 3、加強(qiáng)自主開發(fā)和MGM,把之前鋪墊的客戶跟蹤好

  為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的客戶開拓, Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下:

  10月,11月,12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

  措施:自主開發(fā)10月份仍沒有成交的,11月份希望通過展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度,加強(qiáng)見面溝通。

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