保險(xiǎn)公司述職報(bào)告范文
在日常生活和工作中，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？以下是小編為大家整理的保險(xiǎn)公司述職報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告范文1
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
大家好！
我叫小紅，是xx分公司的一位保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員。
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在全師突破保費(fèi)收入xxx萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個(gè)月完成了分公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績(jī)與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭(zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過不斷的努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為本公司的持續(xù)發(fā)展，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在業(yè)務(wù)上要全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的`言行，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī)、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)分公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。
2、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
三、部室負(fù)責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷部的經(jīng)理。營(yíng)銷一部營(yíng)銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全團(tuán)首先開辦了針對(duì)貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入xx元，其中車險(xiǎn)保費(fèi)xx元，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)xxx元，滿期賠付率為xx%。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。
新的一年即將到來，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)！謝謝大家。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告范文2
一、銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理工作職責(zé)：
1、協(xié)助主管進(jìn)行銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的維護(hù)。
2、培訓(xùn)銀行相關(guān)人員并幫助其進(jìn)行保險(xiǎn)銷售
3、對(duì)銀行客戶直接進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售，確保銷售任務(wù)的完成。為銀行網(wǎng)點(diǎn)提供各項(xiàng)基礎(chǔ)培訓(xùn)、宣傳、競(jìng)賽推進(jìn)等工作。推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品在銀行的代理銷售工作;所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常溝通與維護(hù);對(duì)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的銀行各層級(jí)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與輔導(dǎo);客戶保全及售后服務(wù)工作。
銀保業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理主要工作就是與合作的銀行網(wǎng)點(diǎn)員工溝通，建立良好的關(guān)系，在這些銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立咨詢處投放宣傳資料，通過銀行員工來幫助銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。有時(shí)也需要對(duì)銀行員工進(jìn)行一定的'保險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。同時(shí)客戶經(jīng)理也要為保險(xiǎn)客戶解釋保險(xiǎn)利益，促成保單的簽署。一般客戶經(jīng)理的工作不難做，比保險(xiǎn)代理人的直銷要輕松一些。只要和銀行員工建立良好的關(guān)系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，不用自己去銷售。一般銀�？蛻艚�(jīng)理會(huì)給一定底薪，壓力較小。
二、職位要求
1、金融，銷售，管理和相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，條件特出者可放寬
2、親和力強(qiáng)、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、有團(tuán)隊(duì)合作精神
3、二年以上工作經(jīng)驗(yàn)或
4、了解保險(xiǎn)及相關(guān)金融行業(yè)政策、法律法規(guī)者優(yōu)先5。熟悉銀行經(jīng)營(yíng)和操作流程者優(yōu)先，有銀行保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
三、前景
首先銀行就是一個(gè)比較穩(wěn)定的單位，保險(xiǎn)業(yè)又是一個(gè)比較賺錢的行業(yè)，負(fù)責(zé)面對(duì)客戶，首先作為一個(gè)經(jīng)理的話手上有很大的權(quán)利，在這上面可以結(jié)識(shí)很多的有錢人這樣就擴(kuò)大了自己的機(jī)遇買保險(xiǎn)的都是屬于富裕人群，而且面對(duì)客戶不是一件壞事情能得到很多社會(huì)上有用的信息而且保險(xiǎn)業(yè)很鍛煉口才。銀保對(duì)你個(gè)人的交際能力很重要，還有你所在的公司的銀保產(chǎn)品也很重要，因?yàn)橛行┕镜你y保產(chǎn)品說實(shí)話確實(shí)比較收客戶的喜歡，這個(gè)就沒辦法了。做銀保客戶經(jīng)理最重要的是和銀行的柜臺(tái)人員要搞好關(guān)系，比如說你知道一個(gè)銀行的營(yíng)業(yè)廳里會(huì)有很多的保險(xiǎn)產(chǎn)品放那里給客戶看，那要是那些柜臺(tái)人員每次給客戶介紹的時(shí)候都把你的產(chǎn)品推薦給人家，那你的業(yè)績(jī)肯定好。銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理說白了就是叫銀行人員幫你賣你的產(chǎn)品，那人家為什么要賣你的產(chǎn)品就要看你自己的人品了。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告范文3
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
過去的一年，在xx公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分公司的大力支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績(jī)。
過去的一年及將結(jié)束的時(shí)候，根據(jù)總經(jīng)理室的要求，本人對(duì)過去的一年的工作述職如下：
一、基礎(chǔ)性的工作
1、建立健全各項(xiàng)制度。如：內(nèi)控制度、管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各種辦法xx多個(gè)，初步形成一套完整的管理制度，使整個(gè)客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi)，做到有法可依，有章可循。
2、規(guī)范流程。采取科學(xué)、合理、實(shí)用的流程，規(guī)范和制約整個(gè)理賠工作，如：《理賠工作實(shí)務(wù)》、《查勘定損工作流程》等。
3、強(qiáng)化培訓(xùn)。我們通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險(xiǎn)同業(yè)和應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，采取現(xiàn)招現(xiàn)用、培訓(xùn)提高、和人才儲(chǔ)備，保證短期和中長(zhǎng)期的人力資源。一年來，參加公開招聘xx次，組織達(dá)的培訓(xùn)xx次，小的培訓(xùn)xx次。受到良好的效果。
4、協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)溝通。包括公安、交通隊(duì)、公估公司、律師、修配廠等部門，為理賠工作打下良好基礎(chǔ)。
二、各項(xiàng)指標(biāo)情況
1、共立案：xx件
2、已決案件：xx件，已決進(jìn)額：xx萬元。
3、未決案件：xx件，未決金額：xx萬元。
4、賠付率：xx%。
5、結(jié)案率：xx%。
6、人傷調(diào)查率：
7、告破騙賠案件：xx件，挽回賠償金額：xx萬元。
8、拒賠案件:xx件，拒賠金額：xx萬元。
9、核價(jià)剔除金額：xx萬元。
10、人傷剔除金額：xx萬元(其中車險(xiǎn)萬)。
上述合計(jì)為公司減少賠付：xx萬元。
三、幾項(xiàng)主要工作
1、抓管理�？头墓芾砉ぷ�，是非常重要的工作，它包括人的管理、業(yè)務(wù)的管理、和服務(wù)的管理。在對(duì)人的管理上，一是抓制度建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循、有法可依;二是做好人的思想工作，提高理賠人員的積極性、責(zé)任心和責(zé)任感;在業(yè)務(wù)管理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從而提高整個(gè)理賠水平。
2、抓服務(wù)。服務(wù)是保險(xiǎn)企業(yè)的宗旨，是缺課服中心工作的核心內(nèi)容，服務(wù)主要是為員工服務(wù)、為公司服務(wù)、為客戶服務(wù)。在為員工的'服務(wù)上，為了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們力爭(zhēng)做到方便、快捷和周到;在對(duì)客戶服務(wù)上我們力爭(zhēng)做到主動(dòng)、迅速、合理、簡(jiǎn)捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭(zhēng)讓客戶滿意，通過我們的思想工作和處事藝術(shù)，使理賠工作更拉近與客戶的距離，更促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，使員工滿意、公司滿意，客戶也滿意。
3、抓培訓(xùn)。為了提高理賠人員的服務(wù)水平，必須強(qiáng)化崗位培訓(xùn)。主要的培訓(xùn)內(nèi)容是：有關(guān)法律法規(guī)、保險(xiǎn)條款、公司規(guī)定、汽車專業(yè)知識(shí)、定損技術(shù)及有關(guān)的知識(shí)。培訓(xùn)的方式是：集中培訓(xùn)和個(gè)別培訓(xùn)相結(jié)合，理論培訓(xùn)和實(shí)際操作相結(jié)合，外請(qǐng)培訓(xùn)和自我培訓(xùn)相結(jié)合。每次培訓(xùn)都有測(cè)試，每次測(cè)試都和業(yè)績(jī)掛鉤，年終將進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
4、抓理賠質(zhì)量。一年來，我們很抓理賠質(zhì)量，首先把住定損關(guān)，做到既嚴(yán)又準(zhǔn);其次，把住核價(jià)關(guān)，做到準(zhǔn)確、合理;最后，把住責(zé)任關(guān)，即準(zhǔn)確界定保險(xiǎn)責(zé)任，嚴(yán)格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴(yán)格剔除不合理賠付。一年來，據(jù)上述統(tǒng)計(jì)，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付萬元，實(shí)際為公司創(chuàng)造利潤(rùn)xx萬元。
四、存在的問題和不足
1、思想意識(shí)保守，工作不夠大膽和創(chuàng)新，工作雖然到職，但沒到位，工作力度不大，工作不夠細(xì)，思想工作也不到位，組織、協(xié)調(diào)和溝通不夠。
2、客服的基礎(chǔ)工作有一定的差距，如：制度建設(shè)、人員配備、工作流程、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息支持等都不夠。
3對(duì)各種制度、規(guī)定貫徹和執(zhí)行的不利、不嚴(yán)、不細(xì)、不徹底，如：獎(jiǎng)懲辦法等。
4、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)、措施不利，全省的服務(wù)體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不夠健全，服務(wù)的辦法不多，也沒什么特色。
五、今后的打算
1、加強(qiáng)思想政治工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各項(xiàng)方針政策，樹立服務(wù)的觀念、管理的觀念。
2、加強(qiáng)管理工作，一是加強(qiáng)對(duì)人的管理，制度管理和思想工作，提高部門員工的思想覺悟、工作責(zé)任心和責(zé)任感;二是業(yè)務(wù)的管理，管好業(yè)務(wù)流程，管好理賠質(zhì)量，使整個(gè)業(yè)務(wù)在規(guī)范有序中進(jìn)行。
3、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、完善服務(wù)職能，改善服務(wù)措施。改變以往傳統(tǒng)的服務(wù)觀念，大膽創(chuàng)新，強(qiáng)化服務(wù)的角色定位，采取全方位的服務(wù)措施，如：一次性定損、簡(jiǎn)易賠付、通保通賠、附加值服務(wù)、網(wǎng)上定損等，形成一個(gè)具有xxX品牌的特色服務(wù)。
4、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高理賠人員的政治素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)及綜合素質(zhì)，培訓(xùn)采取近期與長(zhǎng)期相結(jié)合、理論與實(shí)際相結(jié)合、內(nèi)部與外部相結(jié)合，力爭(zhēng)在短期內(nèi)大大提高員工的素質(zhì)，從而提高服務(wù)水平。
5、加強(qiáng)內(nèi)部管理與考核。一是管和人的行為，二是管好業(yè)務(wù)流程，按著獎(jiǎng)懲方案和制度的規(guī)定對(duì)理賠人員進(jìn)行嚴(yán)格的考核，制定一套完整的科學(xué)的合理的考核方案，做到該獎(jiǎng)的獎(jiǎng)該罰的罰，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，通過獎(jiǎng)懲去規(guī)范員工的行為。
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