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理財(cái)顧問工作總結(jié)

時(shí)間:2023-11-08 11:15:19 工作總結(jié) 我要投稿

理財(cái)顧問工作總結(jié)集合【15篇】

  總結(jié)就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。你想知道總結(jié)怎么寫嗎?以下是小編整理的理財(cái)顧問工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

理財(cái)顧問工作總結(jié)集合【15篇】

理財(cái)顧問工作總結(jié)1

  每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。做理財(cái)顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率241%。

  理財(cái)產(chǎn)品

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率226%。

  理財(cái)客戶

  新增戶,完成111%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。

  貸記卡

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)、積極營銷新客戶

  有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的.網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)耐心解答客戶問題

  經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

  在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足:

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、工作打算:

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財(cái)顧問工作總結(jié)2

  1、截止11月底完成綜合交易額x萬元,完成全年預(yù)算的,日均成交x萬元,較上年全年日均成交x萬元增長。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,市場占有率為,較上年全年增長,交易活躍度較上年有明顯提升。

  2、營業(yè)面積較小,升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89、5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7、9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時(shí)理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

  3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

  考核指標(biāo)完成情況良好,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的`固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況

  本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也非常滿意,很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體

理財(cái)顧問工作總結(jié)3

  結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃,今年我完成了以下各項(xiàng)工作:

  1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以多年的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ),我做到熱情,高效的服務(wù)。同時(shí)有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。

  2、在營銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”,在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營銷”,推銷xx等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群,為平時(shí)的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。

  3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作,做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作。在銀企對賬的工作上,以當(dāng)面,電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。

  4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,積極參加各種培訓(xùn),如:個(gè)人理財(cái),afp后續(xù)培訓(xùn)等等

  一、工作總結(jié)

  客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

  1、抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3、加強(qiáng)了宣傳,通過報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售

  二、存在的不足

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

  不足處:

  1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2、營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

  四、以后工作打算

  1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù);

  2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

  3、加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

  進(jìn)公司已有一段時(shí)間,作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長的'平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺階。

  以下是我20xx年工作總結(jié):

  一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,完成率xxx%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,完成率xxx%。理財(cái)客戶新增戶,完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬,銷售x萬,完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,完成率xx%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx張,完成xx張,完成率xx%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年x月通過了CFP(國際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營銷新客戶。

  有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦xx產(chǎn)品,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)耐心解答客戶問題。

  經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

  在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、明年的工作打算

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好xx系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

  以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)匯報(bào),不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正!

理財(cái)顧問工作總結(jié)4

  回顧20xx年上半年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,半年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。下面是我對自己過去半年的工作作一個(gè)總結(jié):

  在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

  雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品市場,加大營銷工作。以下是20xx年度上半年個(gè)人工作總結(jié):

  一、上半年具體工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

  1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售,挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2.進(jìn)一步完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3.加強(qiáng)了宣傳,通過報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。

  在自身的努力學(xué)習(xí)下,去年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

  二、存在的不足:

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。

  目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的'特色產(chǎn)品:xx,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

  不足之處:

  1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、)缺少對客戶的維護(hù);

  2.營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

  3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

  三、下半年工作打算

  1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù);

  2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

  3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

  4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好下半年。

理財(cái)顧問工作總結(jié)5

  迎來玉兔喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。

  20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:

  在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè),在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,及時(shí)把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。

  個(gè)人在營銷中的理念:

  我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的`銀行理財(cái)師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

  20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:

  在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個(gè)人業(yè)績從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。

  20xx年工作業(yè)績匯報(bào)如下:

  一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年1月至11月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績。

  通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

理財(cái)顧問工作總結(jié)6

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

  在這段時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時(shí)間觀,總以為時(shí)間還有很多;

  第二、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動(dòng);

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時(shí)間里,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

  1、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去;

  2、虛心求教。作為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力;

  3、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的`時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,或年底事情忙,暫時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

  4、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

  在接下來的20xx年,我會(huì)在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問工作總結(jié)7

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺階。

  一、在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時(shí)間觀,總以為時(shí)間還有很多,

第二、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動(dòng)。

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時(shí)間里,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

  第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

  第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,或年底事情忙,暫時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

  第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),對日均成交xxx萬元,較上年全年日均成交xx萬元增長xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次,市場占有率為xxx,較上年全年xx增長xx,交易活躍度較上年有明顯提升。

  2、xxxx營業(yè)面積較小,升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時(shí)理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

  3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核指標(biāo)完成情況良好,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。

  二、工作目標(biāo)完成情況

  1、投資者教育工作完成情況

  本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也非常滿意,很多客戶希望以后多增加類似的`培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

  2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

  目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。

 、哦绦判畔(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整,首先,充實(shí)短信信息內(nèi)容,除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

  同時(shí)要求提高營業(yè)部QQ群活躍度,并且安排專人負(fù)責(zé),其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力,目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性,從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

  經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作。⑵在咨詢服務(wù)方面,理財(cái)顧問部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神,配合市場熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,如:理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯(cuò),隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,根據(jù)公司四季度操作策略,融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會(huì),全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過對行業(yè)的研讀,投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,提高投資者市場行業(yè)分析能力。

  3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

  由于xxxx為新升級營業(yè)部,員工隊(duì)伍比較年輕,缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。

  理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:

  1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,由于參會(huì)人員較多,晨會(huì)召開時(shí)間又短,為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉,晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過晨會(huì)市場信息的分析,鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,通過短線股票挑選工作,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲(chǔ)備和能力的提高。

  2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展

  每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),周三的交流活動(dòng)比較靈活,會(huì)根據(jù)不同情況安排,除對近期市場進(jìn)行分析以外,還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,并且評出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤分析最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充,在這里交流可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,通過大家不斷的交流,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

  通過一段時(shí)間的培養(yǎng),目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

  三、工作中的不足之處

  1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時(shí)間間隔過長。

  2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺,造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

  3、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。

  4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

  5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,但是客戶回訪的長效性未能保證,沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。

  四、未來一年的工作計(jì)劃

  1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力,在下一年度要與市場部緊密配合,做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

  2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時(shí)性,實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

  3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,提升回訪質(zhì)量。

  4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資料收集工作。

  5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

  6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

理財(cái)顧問工作總結(jié)8

  本人于20xx年xx月xx日入職,入職以來,我努力工作和學(xué)習(xí),在與指導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)學(xué)問,個(gè)人綜合素養(yǎng)、修養(yǎng)和力量都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與缺乏之處,在今后的工作中,將連續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷獲得進(jìn)步。

  一、工作總結(jié)

  市場部根據(jù)投資公司總體進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及投資工程管理工作的實(shí)際需要,針對公司投資策略形式新思路的不斷拓展需要。我仔細(xì)討論投資工作中的實(shí)際狀況,協(xié)作部門作好工程投資的前期預(yù)備工作,為指導(dǎo)審批、決策供給充分、詳實(shí)的根據(jù)和建立性的建議。過程中,我深切地體會(huì)到,作為市場部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持全都,行動(dòng)上更要與市場同步,時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí),竭力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以進(jìn)展分散力氣,以實(shí)干樹立形象〞。

  〔一〕根本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

  通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),讓我快速理解公司工作環(huán)境與流程,促使我快

  速地進(jìn)入工作狀態(tài),進(jìn)步了工作效率。市場部門專業(yè)學(xué)問的技能培訓(xùn),讓我盡快熟識部門相關(guān)的工作內(nèi)容,并且理解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的根本流程和根本操作,初步學(xué)習(xí)了“根底設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資〞這四大板塊的根本內(nèi)容,提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和理解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn),做出符合要求的工作文件,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、進(jìn)步我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中嫻熟把握展業(yè)技巧。

  1、學(xué)習(xí)和熟識公司各種管理暫行方法、通知、進(jìn)展規(guī)劃等;

  2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)藏和一級開發(fā)工作流程、BT工程和BOT工程的內(nèi)容和區(qū)分、三舊改造方案內(nèi)容等;

  3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的'書刊。

  〔二〕業(yè)務(wù)拓展方面

  工作以來,我協(xié)作部長樂觀查找各種有代表性的、有極大潛力的工程,其中覺察行業(yè)投資潛力,進(jìn)而,對行業(yè)進(jìn)展了初步的開展工作。整個(gè)過程,我協(xié)作部門搜集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和根本狀況,并且單獨(dú)撰寫了xx工程的可行性討論報(bào)告的初稿。經(jīng)部長對報(bào)告內(nèi)容的教誨,我進(jìn)展了屢次的修改,根本完成了初步可研報(bào)告。為下一步該工程被上級認(rèn)可供給了有力根據(jù),和部門以后業(yè)務(wù)拓展供給了參考。

  〔三〕信息搜集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息搜集,這同時(shí)也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中,我通過各種渠道,其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,以及個(gè)人的人際關(guān)系,搜集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

  〔四〕市場部內(nèi)務(wù)工作

  1、完成了平常的會(huì)議相關(guān)信息記錄,工程相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),工程相關(guān)圖表的修改與制作,并準(zhǔn)時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

  2、完成了平常相關(guān)工程的資料的分類與整理,以及一些資料的打印、復(fù)印等。

  〔五〕工程的跟蹤工作

  我們市場部各負(fù)其責(zé),做到“宏觀不漏項(xiàng),微觀要精準(zhǔn)〞。

  1、協(xié)作部門完成了對xx工程周邊的樓房等售價(jià)的信息搜集;

  2、幫助部長完成了對xx工程的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;

  3、與部員一起討論xx工程的風(fēng)險(xiǎn)掌握,并排列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對應(yīng)的躲避方法供部長審定;

  4、在部長的帶著下,經(jīng)過反復(fù)的論證,一起完成了xx工程的?初步合作意向方案?,并由部長提交給公司審核。

  二、工作中存在的問題

  〔一〕個(gè)人專業(yè)技能還很淺薄,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,自我工作時(shí)間支配有待完善,工作效率有待進(jìn)步。

  〔二〕業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展力量還有待提升。

  〔三〕個(gè)人信息搜集的渠道有限,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,信息搜集較為單一。

  三、如何改良存在問題

  〔一〕加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平常多查看、搜集相關(guān)專業(yè)學(xué)問的內(nèi)容,多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,并且樂觀投入工作,在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。

  〔二〕進(jìn)步綜合素養(yǎng)。平常多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),做到技能與素養(yǎng)并舉。

  〔三〕完善工作支配。在日后的工作中,整理出自己的職業(yè)方案,做到工作有條有理,從而進(jìn)步工作的效率。

  〔四〕擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。樂觀與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培育關(guān)系,建立聯(lián)絡(luò),從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

  〔五〕擴(kuò)寬信息搜集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),理解更多搜集信息的渠道,從而建立起完善的信息搜集網(wǎng),使每次搜集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

理財(cái)顧問工作總結(jié)9

  本人xx于20xx年xx月x日入職,入職以來,我努力工作和學(xué)習(xí),在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識,個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,在今后的工作中,將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。

  一、工作總結(jié)

  市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,我深切地體會(huì)到,作為市場部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,行動(dòng)上更要與市場同步,時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí),極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以發(fā)展凝聚力量,以實(shí)干樹立形象”。

 。ㄒ唬┗镜膶W(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

  通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,促使我快

  速地進(jìn)入工作狀態(tài),提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的'基本流程和基本操作,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,做出符合要求的工作文件,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

  1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;

  2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)備和一級開發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;

  3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。

  (二)業(yè)務(wù)拓展方面

  工作以來,我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目,其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)投資潛力,進(jìn)而,對xx行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個(gè)過程,我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,并且獨(dú)自撰寫了xx項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長對報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn),我進(jìn)行了多次的修改,基本完成了xx的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù),和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

  (三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集,這同時(shí)也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中,我通過各種渠道,其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,以及個(gè)人的人際關(guān)系,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

  (四)市場部內(nèi)務(wù)工作

  1、完成了平時(shí)的會(huì)議相關(guān)信息記錄,項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作,并及時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

  2、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,以及一些資料的打印、復(fù)印等。

  (五)項(xiàng)目的跟蹤工作

  我們市場部各負(fù)其責(zé),做到“宏觀不漏項(xiàng),微觀要精準(zhǔn)”。

  1、配合部門完成了對xx項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;

  2、協(xié)助部長完成了對xx項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;

  3、與部員一起研究xx項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制,并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定;

  4、在部長的帶領(lǐng)下,經(jīng)過反復(fù)的論證,一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,并由部長提交給公司審核。

  二、工作中存在的問題

 。ㄒ唬﹤(gè)人專業(yè)技能還很膚淺,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,自我工作時(shí)間安排有待完善,工作效率有待提高。

  (二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

  (三)個(gè)人信息收集的渠道有限,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,信息收集較為單一。

  三、如何改進(jìn)存在問題

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,并且積極投入工作,在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。

  (二)提高綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),做到技能與素養(yǎng)并舉。

 。ㄈ┩晟乒ぷ靼才。在日后的工作中,整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,做到工作有條有理,從而提高工作的效率。

 。ㄋ模⿺U(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,建立聯(lián)系,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

 。ㄎ澹⿺U(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),了解更多收集信息的渠道,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

理財(cái)顧問工作總結(jié)10

  進(jìn)公司已有一段時(shí)間,作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的.感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺階。

  以下是我20xx年工作總結(jié):

  一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)XX萬,完成XX萬,完成率XXXX%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)XX萬,完成XX萬,完成率XXXX%。理財(cái)客戶新增戶,完成XXXX%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)XX萬,銷售XX萬,完成率XXXX%。XX卡任務(wù)指標(biāo)XX張,完成XX張,完成率XX%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)XX張,完成XX張,完成率XX%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年XX月通過了CFP(國際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營銷新客戶。

  有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來XXXX萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦XX產(chǎn)品,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了XXXX多萬元的貴金屬,為我行增加了XXXX萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)耐心解答客戶問題。

  經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

  在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、明年的工作打算

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好XX系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

  以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)匯報(bào),不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正!

理財(cái)顧問工作總結(jié)11

  上半年,在站長的領(lǐng)導(dǎo)下,本著對工作、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真做好自己的本職工作,為公司運(yùn)輸生產(chǎn)做出了自己應(yīng)盡的一份貢獻(xiàn),主要做出以下幾點(diǎn)總結(jié):

  一、工作學(xué)習(xí)方面

  按照公司一號文件要求,為提高自己的業(yè)務(wù)水平,不間斷的學(xué)習(xí)《技規(guī)》《行規(guī)》及公司各項(xiàng),特別是事故的學(xué)習(xí)。提高自己對行車安全工作的認(rèn)識和了解,為了更好的做好本職工作,利用休息時(shí)間,熟悉《站細(xì)》,了解站場設(shè)備和作業(yè)程序,在車站組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)中,一向積極認(rèn)真的學(xué)習(xí),通過自己的努力,基本掌握了調(diào)車工作的作業(yè)要領(lǐng)和作業(yè)程序。為自己以后的發(fā)展打下了良好的工作基礎(chǔ)。

  二、技術(shù)業(yè)務(wù)方面

  以“苦干、實(shí)干、拼命干”的工作精神,調(diào)車作業(yè)中,嚴(yán)格認(rèn)真實(shí)行調(diào)車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的.制度,在確保人身安全的情況下,按班前布置的要求,正確做好調(diào)車作業(yè)準(zhǔn)備,作業(yè)中,按值班員制定的列車編組計(jì)劃,認(rèn)真的傳達(dá)給連結(jié)員計(jì)劃內(nèi)容和各項(xiàng),嚴(yán)格把控各項(xiàng)作業(yè)環(huán)節(jié),加強(qiáng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,半年中從未發(fā)生過違章違紀(jì),影響行車安全的各種行為,保證了車站的安全工作的有序進(jìn)行。

  三、生活方面

  生活中和同事互幫互助,和睦相處,之間相處從未有過斤斤計(jì)較的事件發(fā)生,積極參加各項(xiàng)站務(wù)活動(dòng),增進(jìn)了同事之間的友誼,促進(jìn)和諧氛圍。

  半年來自己在平凡的崗位上付出了辛苦,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),但是嚴(yán)格的來說離作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是有一定的差距,在今后的工作中加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,盡心盡責(zé)做好每項(xiàng)工作,繼續(xù)為公司作出貢獻(xiàn)。

理財(cái)顧問工作總結(jié)12

  一、工作指標(biāo)完成狀況匯報(bào)

  1、截止11月底完成綜合交易額x萬元,完成全年預(yù)算的,日均成交x萬元,較上年全年日均成交x萬元增長。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,市場占有率為,較上年全年增長,交易活潑度較上年有明顯提升。

  2、營業(yè)面積較小,晉級之后營業(yè)部對客戶效勞方向進(jìn)展調(diào)整,重要進(jìn)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已到達(dá)89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力提倡手機(jī)證券交易方式,營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)進(jìn)展方向,目前為止,營業(yè)部手機(jī)交易占比到達(dá)7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不行分,同時(shí)理財(cái)參謀部與營銷部互相協(xié)作,對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)展仔細(xì)講解,所以在手機(jī)托付推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

  3、標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核工作全年完成狀況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化效勞

  考核指標(biāo)完成狀況良好,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中秉承做有所用的根本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)展了仔細(xì)的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)展了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)展綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析狀況制定工作策略,假設(shè)覺察特別賬戶準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展溝通,做好營業(yè)部客戶的根底效勞工作。在仔細(xì)完成營業(yè)部根本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作根底上,理財(cái)參謀部加強(qiáng)了詢問協(xié)作參加力度,全年屢次參與公司的詢問協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中添磚加瓦。

  二、工作目的完成狀況1、投資者訓(xùn)練工作完成狀況

  本年度在投資者訓(xùn)練方面,營業(yè)部共計(jì)進(jìn)展了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也獲得肯定的成效,但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)參謀部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反應(yīng)的意見,又再次細(xì)心預(yù)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,假設(shè)像以前培訓(xùn)都支配在開市期間,大多上班客戶無法參與,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財(cái)參謀部全體員工的協(xié)商打算,將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)展之后,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的支配上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的`提升,客戶也特別滿足,許多客戶盼望以后多增加類似的培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在籌劃之中,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

  2、投資者詢問效勞工作狀況

  目前詢問效勞方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡潔日常信息傳導(dǎo),客戶在詢問方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿意客戶的需求,理財(cái)參謀部對現(xiàn)有的詢問工作進(jìn)展梳理。

 、哦绦判畔(nèi)容以及發(fā)送準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展了調(diào)整,首先,充實(shí)短信信息內(nèi)容,除準(zhǔn)時(shí)傳導(dǎo)公司詢問信息以外,營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)展。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

  同時(shí)要求進(jìn)步營業(yè)部群活潑度,并且支配專人負(fù)責(zé),其它人幫助的效勞形式。經(jīng)過努力,目前理財(cái)參謀部在信息傳導(dǎo)方面有了樂觀的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的準(zhǔn)時(shí)性,從而讓客戶感受到營業(yè)部的詢問效勞的提升。

  經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前客戶反應(yīng)良好。雖然已經(jīng)獲得了一些成果,但是向客戶堅(jiān)持供給高質(zhì)量的詢問效勞工作,必需持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作。

 、圃谠儐栃诜矫妫碡(cái)參謀部結(jié)合今年工作會(huì)議精神,協(xié)作市場熱點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,如:理財(cái)參謀部支配稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,爆發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯(cuò),隨后又相繼進(jìn)展了?新能源概

  念行業(yè)報(bào)告?鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告?新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告?高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告?,根據(jù)公司四季度操作策略,交融整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場時(shí)機(jī),全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,并且又再次成功的舉辦了一期?季度策略報(bào)告會(huì)?通過對行業(yè)的研讀,投資者能準(zhǔn)時(shí)理解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的根本狀況,進(jìn)步投資者市場行業(yè)分析力量。

  3、營業(yè)部全部員工詢問力量提升狀況

  由于為新晉級營業(yè)部,員工隊(duì)伍比擬年輕,缺少市場閱歷積累,提升營業(yè)部整體詢問力氣是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財(cái)參謀提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的詢問力量提升的要求。

  理財(cái)參謀在員工詢問力量提升方面進(jìn)展了以下幾點(diǎn)的工作:

  1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,由于參會(huì)人員較多,晨會(huì)召開時(shí)間又短,為了能讓全部人都能在晨會(huì)上得到熬煉,晨會(huì)以輪番制進(jìn)展。通過晨會(huì)市場信息的分析,熬煉大家對市場重要信息提煉的力量,通過短線股票選擇工作,能讓大家理解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,大家互相溝通可能進(jìn)步看盤力量。讓大家在良好的詢問氣氛中獲得學(xué)問儲(chǔ)藏和力量的進(jìn)步。

  2、“一周聚集〞的活動(dòng)的開展

  每周三舉辦一次“一周聚集〞員工的溝通活動(dòng),周三的溝通活動(dòng)比擬敏捷,會(huì)根據(jù)不憐憫況支配,除對近期市場進(jìn)展分析以外,還會(huì)融入一些根底學(xué)問的學(xué)習(xí),支配前后臺人員進(jìn)展講課。每月還會(huì)要求全部人都進(jìn)展月度股票推舉,并且評出月度最正確推舉人獎(jiǎng)、大盤分析

  最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前“一周聚焦〞已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)溝通的平臺,成為晨會(huì)溝通很好的補(bǔ)充,在這里溝通可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,通過大家不斷的溝通,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通溝通力量。

  通過一段時(shí)間的培育,目前營業(yè)部可以參加理財(cái)專職講座的講師到達(dá)4位,已經(jīng)培育后備講師3位,目前營業(yè)部講師理論學(xué)問積累方面已經(jīng)到達(dá)要求,但在理論中缺乏閱歷,還需要連續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培育。

  三、工作中的缺乏之處

  1、本年度投資者訓(xùn)練工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時(shí)間間隔過長。

  2、短信方面未能準(zhǔn)時(shí)整理短信平臺,造成短信發(fā)送消失重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

  3、理財(cái)參謀部工作與市場部的協(xié)作不夠嚴(yán)密。未能到達(dá)通過理財(cái)效勞吸引客戶的工作效果。

  4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶詢問傳導(dǎo)不暢通,目前詢問信息局部客戶無法正常傳導(dǎo),在日后工作中如何能進(jìn)步非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

  5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩局部進(jìn)展,但是客戶回訪的長效性未能保證,沒能按公司要求到達(dá)回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)參謀部人員的考核指標(biāo)。四、將來一年的工作方案

  1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,將來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目的,理財(cái)參謀部會(huì)發(fā)揮詢問實(shí)力,在下一年度要與市場部嚴(yán)密協(xié)作,做好營銷效勞工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部根底客戶群體,將長期固定支配協(xié)作營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者溝通會(huì)〞活動(dòng)做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者溝通會(huì)〞成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介效勞之一。

  2、第一季度理財(cái)參謀部將要做好金玉滿堂前期預(yù)備工作、仔細(xì)學(xué)習(xí)中臺效勞系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提早做好客戶推廣預(yù)備工作,要確實(shí)利用好中臺的效勞平臺,表達(dá)出中臺效勞的準(zhǔn)時(shí)性,實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一效勞,讓客戶真實(shí)感受到新效勞形式帶來的便捷。

  3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪狀況,再結(jié)合新效勞形式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,提升回訪質(zhì)量。

  4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪狀況,搭建營業(yè)部客戶細(xì)分狀況資料檔案。方案年初支配客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓員工理解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為根底,做好客戶資料搜集工作。

  5、建立客戶分級效勞標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的根底上,再細(xì)分客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司詢問效勞產(chǎn)品的效勞分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身狀況分類,針對不同客戶群體充實(shí)不同效勞工程。

  6、連續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工詢問力量培育工作,明年要根據(jù)營業(yè)部目前狀況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦〞的溝通活動(dòng)的質(zhì)量。

理財(cái)顧問工作總結(jié)13

  xx年3月至5月兩個(gè)月期間,我在xx企業(yè)集團(tuán)xx投資咨詢有限理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí)。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,凡事得謹(jǐn)慎小心,否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià),再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

  從大學(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,2020理財(cái)顧問年身邊接觸的人也完全換了角色,老師變成老板,同學(xué)變成同事,相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,迷茫,無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時(shí),會(huì)有來自各方面的壓力,老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,每日只是上上課,很輕松。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長,但是我從中到了很多知識,關(guān)于做人,做事,做學(xué)問。

  “在大學(xué)里學(xué)的不是知識,而是一種叫做自學(xué)的能力。”參加工作后才能深刻體會(huì)這句話的含義。除了英語、計(jì)算機(jī)和國際金融操作外,課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(或稱操盤手),平時(shí)在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識復(fù)合型的社會(huì),它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,知識更新太快,靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實(shí)在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

  在xx和幾個(gè)同學(xué)一起住房住,住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),有6個(gè)公車站,但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車,因?yàn)閤x的公車確實(shí)太擠了,這還不要緊,最重要得是還塞車,一塞下來就是未知數(shù),6個(gè)站,在_的_話不會(huì)超過2分鐘,這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間,一般去上班平均的時(shí)間是4分鐘,我們是9點(diǎn)上班,還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間,想想夠慘的,就算再熱再差的天氣,只要不是周末,都得去上班,公司還有一個(gè)好處就是周末從來不加班,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的,還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,自由許多。

  每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味,中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性,遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,我們剛畢業(yè),工資水平普遍不高,除掉房租餐費(fèi)和日常的開支,我們常常所剩無幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時(shí)我們再也不好意思伸手向父母要,因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

  本人xx于20xx年xx月xx日入職,入職以來,我努力工作和學(xué)習(xí),在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識,個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,在今后的工作中,將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。

  市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,我深切地體會(huì)到,作為市場部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,行動(dòng)上更要與市場同步,時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí),極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以發(fā)展凝聚力量,以實(shí)干樹立形象”。

  (一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

  速地進(jìn)入工作狀態(tài),提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,做出符合要求的工作文件,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

  2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)備和一級開發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;

  工作以來,我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目,其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)最具投資潛力,進(jìn)而,對xx行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個(gè)過程,我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,并且獨(dú)自撰寫了xx項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長對報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn),我進(jìn)行了多次的修改,基本完成了xx的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù),和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

  (三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集,這同時(shí)也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中,我通過各種渠道,其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,以及個(gè)人的人際關(guān)系,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

  1、完成了平時(shí)的會(huì)議相關(guān)信息記錄,項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作,并及時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

  4、在部長的帶領(lǐng)下,經(jīng)過反復(fù)的論證,一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,并由部長提交給公司審核。

  (一)個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,自我工作時(shí)間安排有待完善,工作效率有待提高。

  (一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,并且積極投入工作,在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。

  (二)提高綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),做到技能與素養(yǎng)并舉。

  (三)完善工作安排。在日后的工作中,整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,做到工作有條有理,從而提高工作的效率。

  (四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,建立聯(lián)系,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

  (五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),了解更多收集信息的渠道,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

  20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財(cái)顧問崗位工作。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,凡事得謹(jǐn)慎小心,否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià),再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

  “天下英雄皆我輩,一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,身邊接觸的人也完全換了角色,老師變成老板,同學(xué)變成同事,相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,迷茫,無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時(shí),會(huì)有來自各方面的壓力,老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,每日只是上上課,很輕松。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長,但是我從中到了很多知識,關(guān)于做人,做事,做學(xué)問。

  “在大學(xué)里學(xué)的不是知識,而是一種叫做自學(xué)的能力!眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話的含義。除了英語、計(jì)算機(jī)和國際金融操作外,課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(或稱操盤手),平時(shí)在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識復(fù)合型的社會(huì),它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,知識更新太快,靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實(shí)在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

  我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),有6個(gè)公車站,但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車,因?yàn)楣嚧_實(shí)太擠了,這還不要緊,最重要得是還塞車,一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個(gè)好處就是周末從來不加班,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的,還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,自由許多。

  每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味,中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,你一個(gè)小小的'錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性,遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,我們剛畢業(yè),工資水平普遍不高,除掉房租餐費(fèi)和日常的開支,我們常常所剩無幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時(shí)我們再也不好意思伸手向父母要,因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階。

  在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第二、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動(dòng)。

  第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

  第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,或年底事情忙,暫時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

  第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)就完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

  在接下來的20xx年,我會(huì)在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺階。

  在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第二、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動(dòng)。

  第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

  第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,或年底事情忙,暫時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

  第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

  在接下來的20xx年,我會(huì)在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問工作總結(jié)14

  一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)

  1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬元,完成全年預(yù)算的xxxx,日均成交xxx萬元,較上年全年日均成交xxxx萬元增長xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次,市場占有率為xxx,較上年全年xxxx增長xxxx,交易活躍度較上年有明顯提升。

  2、xxxxxx營業(yè)面積較小,升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時(shí)理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

  3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

  考核指標(biāo)完成情況良好,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況

  本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也非常滿意,很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

  2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

  目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。

 、哦绦判畔(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整,首先,充實(shí)短信信息內(nèi)容,除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

  同時(shí)要求提高營業(yè)部QQ群活躍度,并且安排專人負(fù)責(zé),其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力,目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性,從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

  經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作。

  ⑵在咨詢服務(wù)方面,理財(cái)顧問部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神,配合市場熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的.時(shí)機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,如:理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯(cuò),隨后又相繼舉行了《新能源概

  念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,根據(jù)公司四季度操作策略,融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會(huì),全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過對行業(yè)的研讀,投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,提高投資者市場行業(yè)分析能力。3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

  由于xxxxxx為新升級營業(yè)部,員工隊(duì)伍比較年輕,缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。

  理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,由于參會(huì)人員較多,晨會(huì)召開時(shí)間又短,為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉,晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過晨會(huì)市場信息的分析,鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,通過短線股票挑選工作,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲(chǔ)備和能力的提高。

  2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展

  每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),周三的交流活動(dòng)比較靈活,會(huì)根據(jù)不同情況安排,除對近期市場進(jìn)行分析以外,還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,并且評出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤分析

  最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充,在這里交流可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,通過大家不斷的交流,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

  通過一段時(shí)間的培養(yǎng),目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

  三、工作中的不足之處

  1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時(shí)間間隔過長。2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺,造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

  3、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。

  4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

  5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,但是客戶回訪的長效性未能保證,沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。四、未來一年的工作計(jì)劃

  1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力,在下一年度要與市場部緊密配合,做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

  2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時(shí)性,實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資料收集工作。

  5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

理財(cái)顧問工作總結(jié)15

  回憶即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個(gè)布滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),布滿了神奇,奇怪,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信念缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對于理財(cái)參謀這個(gè)崗位,沒有我想象中的簡潔,即需要對行情的理解,也需要對客戶有急躁,同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多,不只是證券學(xué)問,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,指導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的指導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜倪M(jìn)展更上一個(gè)臺階。

  在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負(fù),之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其緣由主要有:

  第一、缺乏正確的時(shí)間觀,總以為時(shí)間還有許多,第二、工作還不夠樂觀主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng),只要等著指導(dǎo)支配,自己仔細(xì)完成就好。但如今做為理財(cái)參謀,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加樂觀主動(dòng)。

  第三、業(yè)務(wù)程度還有待進(jìn)步,無論是客戶溝通力量,還是市場分析力量都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時(shí)間里,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

  第一、但凡預(yù)那么立,不預(yù)那么廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當(dāng)張開,因此我要先仔細(xì)做好接下來3個(gè)月的方案,并按方案實(shí)行。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補(bǔ)回去。

  第二、虛心請教。作為一個(gè)新員工,我要向指導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和進(jìn)步自身業(yè)務(wù)力量。

  第三、仔細(xì)做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)參謀,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的'做好客戶私檔性管理,盡可能的開掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)絡(luò)溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)榕R時(shí)資金緊急,或年底事情忙,臨時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞,因此對于有潛力的客戶,我要坐好準(zhǔn)時(shí)的跟進(jìn)。

  第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開頭,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的支配時(shí)間,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間安排。

  在接下來的20xx年,我會(huì)在保證仔細(xì)對待、重視工作的根底上,不斷完善和充實(shí)自己,進(jìn)步自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析力量的學(xué)習(xí)和進(jìn)步,努力夯實(shí)和進(jìn)步自能工作力量和業(yè)務(wù)程度。

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