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證券公司個人工作計劃

時間:2024-11-09 14:10:45 工作計劃 我要投稿

證券公司個人工作計劃

  光陰迅速,一眨眼就過去了,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,一起對今后的學習做個計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢?以下是小編精心整理的證券公司個人工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

證券公司個人工作計劃

證券公司個人工作計劃1

  為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

  一、帶著一顆“愛心”去工作

  1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導。

  2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的'維護工作。

  3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質方面

  在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務水平。

  1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,學習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學習專業(yè)知識。

  2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務!

  3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步,自己超越自己。

  在以后的日子中。我將勇于進取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務,爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。

證券公司個人工作計劃2

  一、營銷組織架構

  為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。

  二、代銷活動組織安排

  一是組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,某某證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構建立良好的業(yè)務合作關系,充分調(diào)動代銷機構的積極性,在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上,充分發(fā)揮代銷機構現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構業(yè)務營銷管理體系有機結合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導工作。

  銷售管理組負責代銷機構的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作,及時準確地傳達相關信息。在發(fā)行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊战M負責為代銷機構的客戶提供全方位、優(yōu)質的客戶服務,收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應情況,及時準確地上報相關情況。

  二是協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構的銷售行為,保護投資者的合法權益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定、《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構簽訂了《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構的'權利義務關系。針對代銷業(yè)務的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務活動開展過程中,本公司將與代銷機構密切合作,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排

  1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法》規(guī)定,對代銷機構進行資格審查,以促使代銷機構的各項業(yè)務準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

  2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調(diào)研、業(yè)務培訓,培訓內(nèi)容包括本公司某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務規(guī)則與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業(yè)務培訓。

  3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓,配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

  4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關問題,向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。

  5、發(fā)行結束后,按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結,對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務等。

  三、直銷活動

  組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

  1、機構設置目前,本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質服務。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

  2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

  路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責人:張躍;北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;南方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。

  四、銷售活動安排

  1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

  2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

  3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上,深入挖潛客戶資源;2對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務;3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;4向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息;5路演推介領導小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司個人工作計劃3

  一、營銷組織架構為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組參見圖7-1具體負責本次計劃的營銷組織工作。圖7-1計劃的營銷組織架構集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組

  二、代銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構建立良好的業(yè)務合作關系,充分調(diào)動代銷機構的積極性,在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上,充分發(fā)揮代銷機構現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構業(yè)務營銷管理體系有機結合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務營銷體系。在本次計劃的`代銷組織安排中,營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導工作。銷售管理組負責代銷機構的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作,及時準確地傳達相關信息。在發(fā)行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊战M負責為代銷機構的客戶提供全方位、優(yōu)質的客戶服務,收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應情況,及時準確地上報相關情況。

  三、協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構的銷售行為,保護投資者的合法權益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定、《證券“”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構的權利義務關系。針對代銷業(yè)務的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務活動開展過程中,本公司將與代銷機構密切合作,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。

證券公司個人工作計劃4

  20xx年,部門主要工作為三大塊:

  一、新三板掛牌—力爭20xx年內(nèi)掛牌

  (新三板:證券公司代辦股份轉讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉讓系統(tǒng),主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術企業(yè))提供股權轉讓和融資平臺,同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資,進行高市盈率、高溢價的交易,獲得豐厚回報,而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格,有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平,也會吸引眾多關注的'目光,還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè),提高公司的知名度,有利于拓展業(yè)務和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結構和合理的信息披露制度,借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營,實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

  1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉讓協(xié)議)

  2、公司按掛牌要求進行改制

  (1)聘請證券公司擔任改制財務顧問

  (2)注冊會計師對公司財務情況進行審計

  (3)公司現(xiàn)有股東作為新設股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

  (4)向工商管理局申請股份公司名稱預先核準

  (5)配合券商制作設立股份公司的申報材料

  (6)出具驗資報告、評估報告

  (7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程,由董事會向工商管理部門申請變更登記

  (8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照,股份公司正式成立

  3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務、管理

  4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌

  (1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉讓試點企業(yè)資格;

  (2)配合會計師事務所和律師事務所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

  (3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

  (4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

  (5)和盡職調(diào)查報告進行審核,并出具內(nèi)核報告;

  (6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料,向協(xié)會報送推薦掛牌備案

  文件;

  (7)協(xié)會備案確認;

  (8)股份集中登記;

  (9)披露股份報價轉讓說明書;

  (10)在深圳證券交易所正式掛牌。

  二、網(wǎng)絡管理—更加規(guī)范和完善

  1、網(wǎng)站的基礎建設—繼續(xù)功能擴展,前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心

  2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實—原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

  3、網(wǎng)絡推廣—預選關鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣,搜索量及競爭性分析(11月份,百度收錄由12頁增82頁);

  4、網(wǎng)絡招商---擴容第三方阿里平臺,完善網(wǎng)上客戶檔案,網(wǎng)絡及計算機維護

  5、激勵方案—網(wǎng)文激勵及招商激勵

  目標:6-8個月內(nèi),網(wǎng)絡權重與排名達到與目前企業(yè)規(guī)模相適應的水平,年底力爭超越公司網(wǎng)絡各項參數(shù)最好水平。

  三、行政工作—突破傳統(tǒng),開創(chuàng)新局面

  1、日常工作—環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復印、傳真機的維修…….

  2、商標—馳名商標和20xx年著名商標

  3、專利及知識產(chǎn)權—繼續(xù)申報20xx年度專利

  4、法律維護----依托法律顧問,減少和避免糾紛,維護企業(yè)權益

  5、審核認證—各類審核的保持及第九期環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購清單申報

  6、各類項目申報--高新技術產(chǎn)品(外墻)及其他項目

  7、已獲得項目的維護、進展情況申報

  8、其他

  方法及措施:多學習、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券公司個人工作計劃5

  昔年已過,新年伊始,回顧去年一年的工作內(nèi)容,團隊管理工作有很多的不足。

  20xx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案,深入推進天琪團隊建設,堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

  (一)充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。

  去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的'開展難度就增加了。

  (二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

  團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

  (三)充分認識招聘成員的重要性。

  新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。

  充分的認識形勢問題和任務的目標,完善20__年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務,好以下6個方面的工作。

  (一)營銷管理制度:

  1、日常管理:

  ①分組管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實到分組,由小組長進行管理,提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進行良性競爭。

 、谌粘R粚σ还芾恚汗ぷ髦,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導,給予他們鼓勵和支持。

 、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦校N售人員,熟悉自己的崗位職責:

  1、千方百計完成區(qū)域銷售任務;

  2、努力完成銷售中的各項要求;

  3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

  4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

  5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;

  6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;

  7、完成領導交辦的其它工作。

  建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。

  2、會議管理

  團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。

 、俟ぷ鲀(nèi)容:通過會議中回顧和總結昨天的工作,進行業(yè)績分析,認識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復市場肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),客戶疑問)

 、跁h精神:一天之際在于晨,周一是當周的關鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,調(diào)動起積極性,致使工作順利完成。

 、蹠h文化:會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增強其團隊向心力和凝聚力。

  (二)人員招聘

  銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補充新力量,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:

 、倬W(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)招聘,招募優(yōu)秀成員。

 、谌瞬攀袌稣衅福航Y合人才大市場,進行招聘。

 、坌F蠛献鳎哼@個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學校領導進行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)

  (三)區(qū)域培訓

  在公司的組織的培訓下,團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。

證券公司個人工作計劃6

  1.學習業(yè)務知識及掌握的業(yè)務技能:堅持每天看書,看新聞,了解股票相關的知識,多和經(jīng)理以及老員工溝通,了解一些業(yè)務技巧和溝通的方式。多總結,慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

  2.對于業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的'工作:要堅持每天給客戶打電話溝通,了解客戶做股票的情況,與客戶溝通感情,讓客戶相信自己,與自己成為朋友,幫客戶解決問題

  3.工作中遇到的問題及解決方式:工作中遇到問題時,及時向上級部門匯報,經(jīng)上級部門同意后再解決,不得通過自己的方式解決問題,要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,在部門會上多注意大家提出的問題,有則改之無則加勉。

  4.工作中的不足之處:增加自己的專業(yè)知識,熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

  5.對新一年工作的展望:從各方面完善自己,多挖掘一些潛在客戶,完成公司交給的各項任務。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

  6在明年的工作中,我的目標是用自己的所學,多幫助自己的客戶解決問題,爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬,新增有效戶50個。

  隨著公司不斷擴大,規(guī)范,完善,可以預料我們的工作將更加繁重,要求也將更高,需掌握的知識需更廣,為此,我將更加勤奮學習,提高自身各項素質和技能,適應公司發(fā)展要求。

證券公司個人工作計劃7

  一、營銷組織架構 為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。

  二、代銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,**證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構建立良好的業(yè)務合作關系,充分調(diào)動代銷機構的積極性,在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上,充分發(fā)揮代銷機構現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構業(yè)務營銷管理體系有機結合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導工作。 銷售管理組負責代銷機構的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作,及時準確地傳達相關信息。在發(fā)行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 客戶服務組負責為代銷機構的客戶提供全方位、優(yōu)質的客戶服務,收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應情況,及時準確地上報相關情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機構的銷售行為,保護投資者的合法權益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構的權利義務關系。針對代銷業(yè)務的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務活動開展過程中,本公司將與代銷機構密切合作,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。 三銷售活動安排

  1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法》規(guī)定,對代銷機構進行資格審查,以促使代銷機構的各項業(yè)務準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

  2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調(diào)研、業(yè)務培訓,培訓內(nèi)容包括本公司**券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務規(guī)則與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業(yè)務培訓。

  3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓,配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

  4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關問題,向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。

  5、發(fā)行結束后,按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結,對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務等。

  三、直銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

  1、機構設置 目前,本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質服務。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的`統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

  2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組,具體如下: 1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責人:張躍; 2北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。

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