顧問工作計(jì)劃(15篇)

　　時(shí)間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，相信大家對(duì)即將到來的工作生活滿心期待吧！是時(shí)候認(rèn)真思考計(jì)劃該如何寫了。那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的顧問工作計(jì)劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

顧問工作計(jì)劃1

　　第一個(gè)月 了解情況

　　主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史（成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗(yàn)），公司目前的經(jīng)營狀況，管理架構(gòu)，部門結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等。

　　第二、三兩個(gè)月 著重處理歷史遺留問題

　　經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內(nèi)部管理、控制的建議；對(duì)歷史遺留問題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問題；保證公司的運(yùn)營暢通。

　　第四、五兩個(gè)月 規(guī)范各類合同文本

　　收集公司各類合同文本（包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等）。針對(duì)收集到的合同文本，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，從法律的專業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規(guī)范合同的各項(xiàng)要件，對(duì)原合同中欠缺之處加以修改和審定；協(xié)助制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。

　　第六個(gè)月 中期總結(jié)

　　針對(duì)公司六個(gè)月來的實(shí)際運(yùn)營加以分析、研究，并與顧問單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報(bào)告，總結(jié)法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時(shí)對(duì)服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應(yīng)的調(diào)整。

　　第七個(gè)月 勞資法律培訓(xùn)

　　針對(duì)公司的勞資問題，結(jié)合公司的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動(dòng)法專業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律；指導(dǎo)公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。

　　第八、九兩個(gè)月 協(xié)助完善規(guī)章制度

　　通過對(duì)公司總體架構(gòu)運(yùn)行情況的熟悉，找出其中的`弊端，尋求完善的方案，充分調(diào)動(dòng)公司各單元的活力；補(bǔ)充完善公司的規(guī)章制度，制定切實(shí)有效的激勵(lì)約束機(jī)制，尋求公司效益最大化。

　　第十個(gè)月 一線人員法律培訓(xùn)

　　對(duì)顧問單位的一線工作人員進(jìn)行免費(fèi)的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn)，針對(duì)公司不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔(dān)綱，從整體上提高公司員工的法律素養(yǎng)和意識(shí)。

　　第十一個(gè)月 稅務(wù)建議

　　針對(duì)公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業(yè)律師，為

　　公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達(dá)到合法節(jié)稅的目的。

　　第十二個(gè)月 年終總結(jié) 綜合評(píng)價(jià)

　　回顧整年度的服務(wù)情況，由顧問單位對(duì)服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評(píng)價(jià)；同時(shí)就顧問單位的現(xiàn)狀提出專業(yè)的整體評(píng)估報(bào)告。與顧問單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計(jì)劃，簽訂下年度法律顧問的續(xù)約合同。

　　以上工作進(jìn)度可以根據(jù)顧問單位的實(shí)際需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

顧問工作計(jì)劃2

　　一：目標(biāo)達(dá)成

　　二：活動(dòng)量（電話—見面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、電話： 呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘 2、見面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)

　　三：客戶資源管理自我評(píng)估：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、call in見面率/成交率達(dá)成和分析，

　　綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

　　CALLIN見面率，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭取見面率達(dá)到27%以上 2、MGM和自主開發(fā)效果和分析

　　10月份MGM仍沒拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊。

　　3、路演的參與和效果分析

　　10月深圳分公司無路演活動(dòng)安排

　　四：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)

　　10月本來從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會(huì)吸取教訓(xùn)。

　　五：目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）

　　結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：

　　1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬2個(gè)50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì)，有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過來，看能否促進(jìn)

　　2、加強(qiáng)呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上 3、加強(qiáng)自主開發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

　　為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的.客戶開拓， Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

　　10月，11月，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

　　措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度，加強(qiáng)見面溝通。

顧問工作計(jì)劃3

　　一、企業(yè)法律顧問工作內(nèi)容:

　　1、解答與公司日常經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的法律問題；

　　2、協(xié)助草擬、修改、審查與公司日常經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的合同和法律事務(wù)文書；

　　3、接受公司委托，參與重大談判；

　　4、接受公司委托，代理公司參加民事、經(jīng)濟(jì)、行政案件的'訴訟和申訴，商務(wù)、海事、勞務(wù)仲裁和國際貿(mào)易仲裁案件以及對(duì)生效法律文書的執(zhí)行申請(qǐng)，維護(hù)公司的合法權(quán)益；

　　5、接受公司委托，參與公司如公司組建、企業(yè)招商、融資、并購、項(xiàng)目收購、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大項(xiàng)目投資、股份制改組、公司上市、清算、破產(chǎn)等重大專項(xiàng)法律事務(wù)，以及專利、商標(biāo)、版權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)法律事務(wù)；

　　6、接受公司委托，就專項(xiàng)法律事務(wù)出具法律意見書；

　　7、必要時(shí)，應(yīng)邀列席公司的重要決策會(huì)議，為公司提供法律幫助；

　　8、應(yīng)公司要求，對(duì)公司員工進(jìn)行法制宣傳教育。

　　在執(zhí)行上述3、4、5、6項(xiàng)時(shí)，需要顧問律師參與訴訟、仲裁、調(diào)解，或參與重大專項(xiàng)法律事務(wù)，或就專項(xiàng)法律事務(wù)出具法律意見書的，應(yīng)另行辦理委托代理手續(xù)，并按規(guī)定另行協(xié)商收取費(fèi)用。

　　二、提供企業(yè)法律顧問工作的服務(wù)方式：

　　1、指派專職律師黃華擔(dān)任企業(yè)法律顧問。如被指派的律師因故不能履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)公司同意，可由顧問另派律師接替其職務(wù)。

　　2、簽訂合同期限為1年，

　　三、企業(yè)法律顧問費(fèi)用：3萬元/年：

　　顧問律師因承辦公司的法律事務(wù)而在深圳市外發(fā)生的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)及其他必須支出的合理費(fèi)用，均由公司負(fù)擔(dān)。

　　四、其他：

　　1、顧問律師應(yīng)對(duì)在擔(dān)任公司企業(yè)法律顧問期間所涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和個(gè)人隱私承擔(dān)保密義務(wù)。

　　2、在本合同生效期限內(nèi)，顧問律師不代理以公司為相對(duì)當(dāng)事人且與公司有直接利害關(guān)系的法律事務(wù)。

　　深圳律師：黃華(12年律師經(jīng)驗(yàn))

　　律師咨詢：132，4296，6417(免費(fèi))

　　執(zhí)業(yè)律所：廣東蛇口律師事務(wù)所(中國首家律所)律所地址：深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路海王大廈a座14層

顧問工作計(jì)劃4

　　1完成并達(dá)到以xx醫(yī)院的名稱為第一要素品牌推廣和品牌建立的總目標(biāo)

　　2讓企業(yè)的銷售工作更輕松，使銷售額不斷上升

　　3參與企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略制定，并對(duì)企業(yè)的管理水平和管理質(zhì)量等諸方面經(jīng)營內(nèi)容提出自己的見解和意見

　　為了完成和達(dá)到以上3點(diǎn)目標(biāo)，我將戰(zhàn)略高度來初步的制定一下幾點(diǎn)工作要點(diǎn)：

　　1用最短的時(shí)間來客觀且準(zhǔn)確的了解掌握xx醫(yī)院的綜合經(jīng)營狀態(tài);了解哈爾 濱市醫(yī)療企業(yè)的綜合經(jīng)營狀態(tài)

　　2對(duì)各個(gè)方面的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，在對(duì)過去客觀經(jīng)營優(yōu)劣認(rèn)知的基礎(chǔ)上，揚(yáng)優(yōu)棄劣，進(jìn)一步實(shí)行開放式經(jīng)營

　　3用站在哈爾濱市和全省的高度視野來看待和整合企業(yè)各項(xiàng)資源，突出優(yōu)勢資源與xx醫(yī)院的內(nèi)行人士和企業(yè)的高層共同制定新一階段的企業(yè)經(jīng)營與銷售戰(zhàn)略

　　4整合企業(yè)各項(xiàng)資源過程中，盡量利用已有的資源，有效建立起本部門的組織架構(gòu)，并合理的進(jìn)行崗位設(shè)置和人員配置

　　并且按照既定的銷售戰(zhàn)略和宣傳思路對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行必要的指導(dǎo)性的培訓(xùn)

　　5我的工作重點(diǎn)是以整體銷售戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，品牌的有效推廣為主，以市場信息反饋，醫(yī)院的銷售額和品牌推廣費(fèi)用的節(jié)約化和使用多樣化為運(yùn)作思路來制定具體的操作模式

　　6運(yùn)用包括宣傳在內(nèi)的多種運(yùn)作模式來有效的'進(jìn)行品牌推廣運(yùn)作

　　7與各個(gè)部門溝通，協(xié)調(diào)，以品牌經(jīng)營為基礎(chǔ)，品牌銷售戰(zhàn)略為樞紐，品牌建立為目標(biāo)，統(tǒng)籌管理，銷售，品牌推廣等運(yùn)營部門共同協(xié)作并提出自己的見解和建議

　　8讓人們知道并了解xx醫(yī)院是黑龍江省一家有品味，值得信賴的有著突出醫(yī)療優(yōu)勢的重點(diǎn)醫(yī)療單位

　　總結(jié)：品牌的推廣和有效建立是一個(gè)長期，綜合，復(fù)雜的系統(tǒng)工程，但卻是我國醫(yī)療企業(yè)在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的必由之路

　　我個(gè)人希望與xx醫(yī)院的全體員工共同為xx醫(yī)院美好的明天而努力奮斗

顧問工作計(jì)劃5

　　時(shí)光飛逝，不經(jīng)意間20xx年已經(jīng)結(jié)束。默默地算來，從加入金宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，來到隆德縣項(xiàng)目部參加銷售工作到現(xiàn)在已經(jīng)有七個(gè)多月的時(shí)間了，七個(gè)月的時(shí)間放在以往或許會(huì)顯得很漫長，但在這里仿佛是眨眼間便消逝而過。

　　本人是20xx年7月初加入公司的，剛?cè)肼殨r(shí)，由半知半解到對(duì)銷售流程有了較好的掌握，背后確實(shí)下了不少功夫，也用了不少時(shí)間，當(dāng)然更少不了同事們的幫助。正因?yàn)槭堑谝淮谓佑|商業(yè)地產(chǎn)的銷售工作，所以剛來的前半個(gè)月，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。慢慢地，對(duì)接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有一定的認(rèn)識(shí)。到七月份的下半月就開始真真正正獨(dú)立一人去接待客戶，在此過程中遇到過許多困難，但在經(jīng)理和同事的協(xié)助下，都能順利將工作完成，也從中很快得到成長。一個(gè)月后本人對(duì)于公司項(xiàng)目的具體情況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和房產(chǎn)銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。

　　但由于受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策及企業(yè)自身等因素的影響，我司的樓盤會(huì)出現(xiàn)間歇性的低迷狀態(tài)。當(dāng)然我們接待的來訪客戶和來電客戶數(shù)量也就有限了，而且大部分客戶對(duì)市場的觀望心理較強(qiáng)。本人在前幾個(gè)月共接待各類來訪客戶60組次左右，接聽各種客戶來電50人次左右。雖然來訪客戶較少，但我們銷售人員并沒有因此空閑下來，而是積極地對(duì)來訪客戶進(jìn)行電話回訪，對(duì)來電意向客戶進(jìn)行預(yù)約，對(duì)之前的購房業(yè)主做好售后服務(wù)。本人在這期間不斷的學(xué)習(xí)、鍛煉、提升自己業(yè)務(wù)能力，也積累了一些意向較好的客戶群體，為后來的有效成交奠定了基礎(chǔ)。

　　另外，就是在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過程中更能深刻地體會(huì)到我們項(xiàng)目的優(yōu)劣勢。歸納起來有，項(xiàng)目吸引客戶的地方主要有：位于隆德縣中心地段，交通十分便利，是隆德的首個(gè)高層建筑，是隆德的商業(yè)核心，是隆德的首座商業(yè)綜合體，也是隆德的地標(biāo)型建筑，也可實(shí)現(xiàn)一站式購物的便利，擁有現(xiàn)代化的物業(yè)管理體系。而影響客戶購買信心的因素有：戶型設(shè)計(jì)不是很合理，采光度不是很好，公攤面積過大，擔(dān)心物業(yè)費(fèi)用過高，沒有車庫；商鋪公攤太大，擔(dān)心裝修效果達(dá)不到預(yù)期，擔(dān)心商場火不起來，擔(dān)心管理跟不上，投資戶擔(dān)心投資回報(bào)。

　　總之，本人在來公司的這段時(shí)間里，收獲頗多，當(dāng)然也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一些心得，希望20xx年借此把工作做的更好，歸納起來主要有以下幾點(diǎn)：

　　1、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員應(yīng)該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面�？刂魄榫w我們每天工作在銷售一線，面對(duì)形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去面對(duì)工作和生活。寬容心人與人之間總免不了有這樣或那樣的'矛盾事，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，應(yīng)該與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì)寬以待人。上進(jìn)心和企圖心：上進(jìn)心，也是進(jìn)取心，就是主動(dòng)去做應(yīng)該做的事情，要成為一個(gè)具備進(jìn)取心的人，必須克服拖延的習(xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。企圖心，當(dāng)某產(chǎn)生的時(shí)候，就會(huì)產(chǎn)生企圖心；如何將企圖心用好，必須好好的學(xué)習(xí)。

　　2、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。

　　3、了解客戶需求，第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對(duì)性講解。

　　4、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對(duì)客戶的所有問題都有合理解釋。

　　5、保持客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對(duì)項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。

　　6、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫助客戶。多與客戶講講專業(yè)知識(shí)，中立的評(píng)價(jià)其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

　　7、在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。

　　8、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。作為房地產(chǎn)的銷售人員，不僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對(duì)周邊的一些知識(shí)也必須了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。

　　最后，非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給本人的鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對(duì)我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態(tài)，積極的心態(tài)、向上的心態(tài)，去面對(duì)工作、面對(duì)生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績，來年努力交出自己滿意的成績單。

顧問工作計(jì)劃6

　　第一季度(1月xxx3月)

　　1考察網(wǎng)絡(luò)市場，建立網(wǎng)絡(luò)銷售。隨著e時(shí)代的到來，網(wǎng)絡(luò)購物已是當(dāng)下銷售不可缺少的平臺(tái)。本公司作為上市后備企業(yè)，應(yīng)多方拓展市場，搶占網(wǎng)絡(luò)銷售空間。計(jì)劃首先在集團(tuán)官網(wǎng)建立獨(dú)立銷售頁面，可同時(shí)申請(qǐng)自己獨(dú)立網(wǎng)站進(jìn)行銷售，同時(shí)也可招商引資。主要由李雨晴負(fù)責(zé)。

　　2拓展市場，市內(nèi)建店。直銷是銷售最直接有效，也最基本的銷售方式，3月份開始，公司決定在市內(nèi)選址設(shè)立銷售點(diǎn)，主要由李云強(qiáng)負(fù)責(zé)。

　　3建立場外銷售隊(duì)伍。為實(shí)現(xiàn)年度銷售額完成，計(jì)劃在3月底，建立場外銷售隊(duì)伍，致力于拓展市場，提高業(yè)績。

　　4日常產(chǎn)品銷售工作。

　　第二季度(4月xxx6月)

　　1試行易貨銷售方法，加大產(chǎn)品銷售力度。(孟雨)

　　2完成庫存大米銷售工作。(孟雨)

　　3采取競聘方式，充實(shí)銷售隊(duì)伍渠道。

　　4完成中檔酒銷售渠道，主要集中在本市、沈陽市開發(fā)建立。(朱威)5。完成時(shí)銷售中心試運(yùn)營。(李云強(qiáng))

　　第三季度(7月xxx9月)

　　1做好網(wǎng)上銷售工作。(李雨晴)

　　2做好庫存大米的銷售工作。(孟雨)

　　3做好即食產(chǎn)品的銷售工作。(李雨晴)

　　第四季度(10月—12月)

　　1做好政府機(jī)關(guān)的銷售工作。(李雨晴)

　　2完成大米收購50噸任務(wù)并做好銷售工作。(孟雨)

　　3完成林蛙收購10萬只并做好銷售工作。(馮軍)

　　4做好酒類渠道銷售工作。(朱威)

　　5做藥其他產(chǎn)品銷售工作。

　　1房地產(chǎn)營銷計(jì)劃的內(nèi)容

　　在房地產(chǎn)市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計(jì)劃十分重要。一般來說，市場營銷計(jì)劃包括

　　1計(jì)劃概要：對(duì)擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場，產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

　　3機(jī)會(huì)與問題分析：綜合主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計(jì)劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

　　4目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo)。

　　5市場營銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場營銷方法。

　　6行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時(shí)候做?費(fèi)用多少?

　　7預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支。

　　8控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。

　　一、計(jì)劃概要

　　計(jì)劃書一開頭便應(yīng)對(duì)本計(jì)劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述，計(jì)劃概要可讓高級(jí)主管很快掌握計(jì)劃的核心內(nèi)容，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計(jì)劃概要之后。

　　二、市場營銷現(xiàn)狀

　　計(jì)劃的這個(gè)部分負(fù)責(zé)提供與市場、產(chǎn)品、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料。

　　1市場情勢

　　應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場的資料，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細(xì)分與地區(qū)細(xì)分來分別列出，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求、觀念和購買行為的趨勢。

　　2產(chǎn)品情勢

　　應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、差益額和純利潤等的資料。

　　3競爭情勢

　　主要應(yīng)辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模、目標(biāo)、市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

　　4宏觀環(huán)境情勢

　　應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢，即人口的、經(jīng)濟(jì)的.、技術(shù)的、政治法律的、社會(huì)文化的趨向。

　　第一個(gè)月了解情況

　　主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史(成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗(yàn))，公司目前的經(jīng)營狀況，管理架構(gòu)，部門結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等。

　　第二、三兩個(gè)月著重處理歷史遺留問題

　　經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內(nèi)部管理、控制的建議;對(duì)歷史遺留問題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問題;保證公司的運(yùn)營暢通。

　　第四、五兩個(gè)月規(guī)范各類合同文本

　　收集公司各類合同文本(包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等)。針對(duì)收集到的合同文本，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，從法律的專業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規(guī)范合同的各項(xiàng)要件，對(duì)原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。

　　第六個(gè)月中期總結(jié)

　　針對(duì)公司六個(gè)月來的實(shí)際運(yùn)營加以分析、研究，并與顧問單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報(bào)告，總結(jié)法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時(shí)對(duì)服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應(yīng)的調(diào)整。

　　第七個(gè)月勞資法律培訓(xùn)

　　針對(duì)公司的勞資問題，結(jié)合公司的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動(dòng)法專業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律;指導(dǎo)公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。

　　第八、九兩個(gè)月協(xié)助完善規(guī)章制度

　　通過對(duì)公司總體架構(gòu)運(yùn)行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調(diào)動(dòng)公司各單元的活力;補(bǔ)充完善公司的規(guī)章制度，制定切實(shí)有效的激勵(lì)約束機(jī)制，尋求公司效益最大化。

　　第十個(gè)月一線人員法律培訓(xùn)

　　對(duì)顧問單位的一線工作人員進(jìn)行免費(fèi)的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn)，針對(duì)公司不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔(dān)綱，從整體上提高公司員工的法律素養(yǎng)和意識(shí)。

　　第十一個(gè)月稅務(wù)建議

　　針對(duì)公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業(yè)律師，為公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達(dá)到合法節(jié)稅的目的。

顧問工作計(jì)劃7

　　之前在龍崗有做過三級(jí)市場，對(duì)龍崗和售樓這個(gè)行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一直向往的工作，謝謝我的經(jīng)理給了我這個(gè)發(fā)展的好機(jī)會(huì)，踏入銷售這一行列中，認(rèn)識(shí)一班好同事，學(xué)到的不再是書本那枯燥無味的知識(shí)。

　　記得我來時(shí)的運(yùn)氣比較好，及時(shí)虛心向同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教，不斷努力提高充實(shí)自己。在到公司的這一年幾個(gè)月中我認(rèn)真的學(xué)習(xí)了公司的各相關(guān)資料，并從網(wǎng)上攝取了大量有用素材，對(duì)同行優(yōu)勢及劣勢有了一定的認(rèn)識(shí)與了解，同時(shí)也意識(shí)到了公司的壯大對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)所起的作用。

　　我所在的銷售部門是一個(gè)充滿激情和挑戰(zhàn)的部門，我的主要工作是客戶的接待及商品房的銷售。在經(jīng)歷了一年兩個(gè)多月的專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)及向領(lǐng)導(dǎo)同事的學(xué)習(xí)請(qǐng)教后，自身有了很大的提高。

　　在xx的一年多，對(duì)我的人生產(chǎn)生了極大的影響，不管是從為人處事上，還是心理素質(zhì)上，我都獲得了很大的提升。首先我要感謝xx給了我這么好的機(jī)會(huì)，使我從一個(gè)莽莽撞撞的孩子，變成了一位處事不驚落落大方的人。在xx的每一天我都感覺自己在變化，而且是向好的方向發(fā)展，每天我都在進(jìn)步。在xx壓力很大不假，但是也正是由于有這樣大的壓力，當(dāng)自己面對(duì)壓力的時(shí)候才能適時(shí)的把壓力變成動(dòng)力，使自己在這樣有壓力的`環(huán)境中，不斷的成長進(jìn)步，不斷的走向成熟。一個(gè)人如若在一個(gè)非常安逸的環(huán)境中成長，那么他會(huì)慢慢的腐化，從而慢慢的被社會(huì)淘汰。而對(duì)于風(fēng)華正茂的我們，需要的正是這充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的環(huán)境，需要在這種環(huán)境中不斷的成長與進(jìn)步，所以說選擇了xx，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝xx的領(lǐng)導(dǎo)給了我不斷發(fā)展進(jìn)步的機(jī)會(huì)，在xx的一年多里，我們經(jīng)歷過酸甜苦辣，有過歡顏，有過悲傷，從前期的客戶儲(chǔ)備到xx的開盤，作為xx的老員工，我們經(jīng)歷的很多很多，不是用語言就能表達(dá)完整的，我們見證了濰坊xx名都的成長及不斷的發(fā)展變化，如果把濰坊xx名都比作一個(gè)“小孩”，那么我完完全全見證了這個(gè)“小孩”的成長。我感到榮幸并且慶幸來到了濰坊xx名都。

　　1、制定基金的銷售計(jì)劃與實(shí)施方案;

　　2、根據(jù)制定的銷售計(jì)劃，完成銷售任務(wù);

　　3、維護(hù)原有客戶與持續(xù)開發(fā)新客戶，盡力保持并加深與客戶的關(guān)系;

　　4、根據(jù)市場狀況、客戶需求及產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂銷售方案并實(shí)施;

　　5、定期總結(jié)匯報(bào)，及時(shí)編寫工作報(bào)告等。

　　由于今年恰逢奧運(yùn)會(huì)在中國舉行，世界對(duì)于中國的關(guān)注將直接帶動(dòng)金融市場向好。在今年的銷售工作計(jì)劃中，通過對(duì)新老客戶的聯(lián)系以及對(duì)現(xiàn)有市場的拓展，預(yù)計(jì)在1月到6月期間，我將實(shí)現(xiàn)銷售指標(biāo)1500萬的目標(biāo)，并爭取在12月底達(dá)到年度銷售額3500萬的指標(biāo)，以下，我將詳細(xì)列出工作計(jì)劃并說明。

顧問工作計(jì)劃8

　　20xx年是給力的一年，是充滿希望的一年，是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。在新的一年里，在企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏，努力完成企業(yè)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。20xx年新的開始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中，緊跟企業(yè)發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷售人員，對(duì)20xx年的工作做如下計(jì)劃：

　　第一 要給自己充電，專業(yè)化自己的專業(yè)知識(shí)及對(duì)業(yè)界房地產(chǎn)項(xiàng)目的充分了解，提高自己的學(xué)習(xí)能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗(yàn)，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對(duì)金融、財(cái)經(jīng)、政府調(diào)控政策等方面增強(qiáng)敏感性。如果一個(gè)房產(chǎn)營銷人員不能及時(shí)的掌握政府對(duì)房產(chǎn)的調(diào)控政策，他就很難再房產(chǎn)銷售上作出很棒的業(yè)績。很多限制性的政策需要對(duì)客戶有個(gè)好的說辭，自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷地學(xué)習(xí)積累，才能有能力做說客。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒有不好的客戶，沒有銷售不出的產(chǎn)品，只看銷售人員是否具備銷售的能力。

　　第二 認(rèn)真接待好區(qū)域及案場的每一位客戶，做好互幫互助，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量，發(fā)掘潛力客戶，努力促成交。

　　第三 個(gè)人業(yè)績要提高，20xx年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷售120套商品房，銷售額到達(dá)9000萬;季度銷售目標(biāo)是成功銷售30套商品房，銷售額達(dá)到兩千萬;月度銷售目標(biāo)是成功銷售10套商品房，銷售額達(dá)到七百萬;周度銷售目標(biāo)是成功銷售3套商品房，銷售額達(dá)到二百萬;每2天成功銷售一套商品房，銷售額達(dá)六十萬。

　　第四 認(rèn)真遵守企業(yè)制度，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為未開盤的`項(xiàng)目做好充分的準(zhǔn)備，及完善專業(yè)化知識(shí)。沒有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo)!

　　對(duì)企業(yè)發(fā)展合理化建議：

　　我們企業(yè)是一個(gè)充滿激情和活力的團(tuán)隊(duì)，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　1、做好細(xì)節(jié)工作，現(xiàn)在部門間工作因溝通不到位，在給購房客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺。

　　2、針對(duì)各部門的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于企業(yè)企業(yè)文化的培訓(xùn)，針對(duì)企業(yè)修改的一些章程、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí)，讓每一名基層員工對(duì)企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí)。

　　4、復(fù)雜問題簡單化，簡單問題條理化，各部門在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。

　　5、提高人文關(guān)懷，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力

　　6、希望企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，做好各部門之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛的一家人。

　　7、做好上傳下達(dá)工作，做好上下級(jí)之間的配合，減少不必要的誤會(huì)，提高工作效率。

　　8、簡化工作程序，復(fù)雜問題簡單化。

　　9、一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內(nèi)取得更大的輝煌，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是至關(guān)重要的。一個(gè)企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)做的好，對(duì)企業(yè)的發(fā)展是很有幫助的，而且在短期內(nèi)就會(huì)有非常明顯的體現(xiàn)。

　　企業(yè)給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的平臺(tái)，我也很希望通過自己的努力在這個(gè)平臺(tái)上發(fā)光發(fā)亮，為企業(yè)的輝煌獻(xiàn)出自己的微薄之力!和企業(yè)同發(fā)展共壯大!

顧問工作計(jì)劃9

　　在房地產(chǎn)市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計(jì)劃十分重要。一般來說，市場營銷計(jì)劃包括

　　1、計(jì)劃概要：對(duì)擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2、市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場，產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

　　3、機(jī)會(huì)與問題分析：綜合主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計(jì)劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

　　4、目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo)。

　　5、市場營銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場營銷方法。

　　6、行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么？誰去做？什么時(shí)候做？費(fèi)用多少？

　　7、預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支。

　　8、控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。

　　其中個(gè)人心得總結(jié)如以下

　　一、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員應(yīng)該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面。

　　二、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。

　　三、了解客戶需求，第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對(duì)性講解。

　　四、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對(duì)客戶的所有問題都有合理解釋。

　　五、保持客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對(duì)項(xiàng)目的.喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。

　　六、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而仕問，以我們的專業(yè)來幫助客戶。多與客戶講講專業(yè)知識(shí)，中立的評(píng)價(jià)其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

　　七、在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。

　　八、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。

　　最后，十分感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給本人的鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對(duì)我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態(tài)，積極的心態(tài)、向上的心態(tài)，去面對(duì)工作、面對(duì)生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績，來年努力交出自己滿意的成績單。

顧問工作計(jì)劃10

　　工作描述：

　　五六年前，理財(cái)對(duì)普通市民來說還是個(gè)陌生的字眼，而隨著我國個(gè)人財(cái)富的不斷增長，人們理財(cái)?shù)男枨笤絹碓綇?qiáng)烈，專業(yè)的理財(cái)顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、會(huì)計(jì)師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)。一名理財(cái)顧問的工作主要包括：

　　與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；

　　指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債帳目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

　　及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。

　　核心競爭力：

　　知識(shí)要求： 財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)，具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)。

　　技能要求：英語熟練

　　經(jīng)驗(yàn)要求：有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　職業(yè)素養(yǎng)：需具有理性的分析與解決問題的能力，善于溝通，有強(qiáng)烈的責(zé)任心，具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對(duì)的獨(dú)立性。

　　職業(yè)現(xiàn)狀：

　　個(gè)人理財(cái)興起于美國上世紀(jì)90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過10余年的發(fā)展，獨(dú)立理財(cái)顧問已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。而我國內(nèi)居民儲(chǔ)蓄額已超過10萬億元。據(jù)專業(yè)理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查，有78％的被調(diào)查者對(duì)理財(cái)服務(wù)有需求；50％以上的人愿意為理財(cái)服務(wù)支付費(fèi)用。未來10年里，我國個(gè)人理財(cái)市場將以年均30％的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之后個(gè)人理財(cái)市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個(gè)理財(cái)顧問服務(wù)100人估算，國內(nèi)理顧問的缺口至少10萬人。但目前國內(nèi)還沒有專門的理財(cái)顧問，從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士散見于保險(xiǎn)、銀行、證券等金融行業(yè)，因此對(duì)具有專業(yè)背景的本土理財(cái)顧問的需求蓄勢待發(fā)。

　　風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)：

　　從事個(gè)人金融理財(cái)工作的'從業(yè)人員應(yīng)該是受過嚴(yán)格的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。理財(cái)規(guī)劃是綜合性的金融服務(wù)，是針對(duì)客戶整個(gè)人生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識(shí)、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　理財(cái)規(guī)劃師并沒有男女的限制。女性有著細(xì)心、謹(jǐn)慎、更不容易出差錯(cuò)、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細(xì)致耐心的服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)。不過，這個(gè)職業(yè)是一個(gè)非常理性的職業(yè)，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對(duì)市場動(dòng)蕩的時(shí)候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個(gè)行業(yè)中如魚得水。

　　理財(cái)顧問的收入有三部分：包括財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。專業(yè)認(rèn)為國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。

　　職業(yè)趨勢：

　　發(fā)展路徑：《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí)，分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類。而目前市場上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問師（RFC）認(rèn)證、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問師（ChFC）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（CFA）認(rèn)證等。在國外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP），簡稱“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能

　　從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

　　轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)：理財(cái)顧問不僅能在保險(xiǎn)、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手，同時(shí)也可往管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢方向發(fā)展.

顧問工作計(jì)劃11

　　20xx年是給力的一年，是充滿希望的一年，是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。在新的一年里，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏，努力完成公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。20xx年新的開始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中，緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷售人員，對(duì)20xx年的工作做如下計(jì)劃：

　　第一 要給自己充電，專業(yè)化自己的專業(yè)知識(shí)及對(duì)業(yè)界房地產(chǎn)項(xiàng)目的充分了解，提高自己的學(xué)習(xí)能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗(yàn)，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對(duì)金融、財(cái)經(jīng)、政府調(diào)控政策等方面增強(qiáng)敏感性。如果一個(gè)房產(chǎn)營銷人員不能及時(shí)的掌握政府對(duì)房產(chǎn)的調(diào)控政策，他就很難再房產(chǎn)銷售上作出很棒的業(yè)績。很多限制性的政策需要對(duì)客戶有個(gè)好的說辭，自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷地學(xué)習(xí)積累，才能有能力做說客。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒有不好的客戶，沒有銷售不出的產(chǎn)品，只看銷售人員是否具備銷售的能力。

　　第二 認(rèn)真接待好區(qū)域及案場的每一位客戶，做好互幫互助，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量，發(fā)掘潛力客戶，努力促成交。

　　第三 個(gè)人業(yè)績要提高，20xx年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷售120套商品房，銷售額到達(dá)9000萬;季度銷售目標(biāo)是成功銷售30套商品房，銷售額達(dá)到兩千萬;月度銷售目標(biāo)是成功銷售10套商品房，銷售額達(dá)到七百萬;周度銷售目標(biāo)是成功銷售3套商品房，銷售額達(dá)到二百萬;每2天成功銷售一套商品房，銷售額達(dá)六十萬。

　　第四 認(rèn)真遵守公司制度，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為未開盤的項(xiàng)目做好充分的.準(zhǔn)備，及完善專業(yè)化知識(shí)。

　　沒有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo)！

　　六、對(duì)公司發(fā)展合理化建議：

　　我們公司是一個(gè)充滿激情和活力的團(tuán)隊(duì)，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　1、做好細(xì)節(jié)工作，現(xiàn)在部門間工作因溝通不到位，在給購房客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺。

　　2、針對(duì)各部門的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓(xùn)，針對(duì)公司修改的一些章程、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí)，讓每一名基層員工對(duì)企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí)。

　　4、復(fù)雜問題簡單化，簡單問題條理化，各部門在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。

　　5、提高人文關(guān)懷，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力

　　6、希望公司加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，做好各部門之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛的一家人。

　　7、做好上傳下達(dá)工作，做好上下級(jí)之間的配合，減少不必要的誤會(huì)，提高工作效率。

　　8、簡化工作程序，復(fù)雜問題簡單化。

　　9、一個(gè)公司要發(fā)展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內(nèi)取得更大的輝煌，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是至關(guān)重要的。一個(gè)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)做的好，對(duì)公司的發(fā)展是很有幫助的，而且在短期內(nèi)就會(huì)有非常明顯的體現(xiàn)。

　　公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的平臺(tái)，我也很希望通過自己的努力在這個(gè)平臺(tái)上發(fā)光發(fā)亮，為公司的輝煌獻(xiàn)出自己的微薄之力！和公司同發(fā)展共壯大！

顧問工作計(jì)劃12

　　XX年是公司全面實(shí)施第三個(gè)三年目標(biāo)的第二年，是公司深入開展管理提升活動(dòng)的重要一年，切實(shí)做好法制建設(shè)各項(xiàng)工作，為公司持續(xù)快速健康發(fā)展提供更加全面、更加有力的法律支撐和保障，同時(shí)達(dá)到西電集團(tuán)在企業(yè)法制建設(shè)和法律管理提升工作方面的要求。按照XX年西電集團(tuán)法律專題會(huì)議紀(jì)要的要求，制定寶光集團(tuán)XX年法制工作和法律提升工作計(jì)劃。

　　一、總體工作目標(biāo)

　　(一)重點(diǎn)工作

　　1.建立和完善法律事務(wù)管理的.制度體系，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，擬定工作流程。

　　2.落實(shí)三項(xiàng)審核率，完成三年法制目標(biāo)的硬指標(biāo)。

　　3.加強(qiáng)合同管理，提升合同管理水平。

　　4.加強(qiáng)訴訟管理，切實(shí)降低案件發(fā)生率。

　　5.要結(jié)合“xx”普法著力培育企業(yè)合規(guī)文化。

　　6.要堅(jiān)持不懈地推進(jìn)法制隊(duì)伍建設(shè)。

　　(二)需重點(diǎn)解決的問題

　　1.總法律顧問制度建設(shè)還不完善，還未形成規(guī)范化的法律工作流程。

　　2.法律事務(wù)機(jī)構(gòu)職能不夠明確，缺少法律知識(shí)培訓(xùn)，缺乏具有企業(yè)法律顧問職業(yè)資格的專職法律人才。

　　3.合同簽定及執(zhí)行過程中，法律審核及評(píng)估機(jī)制還需加強(qiáng)。

　　4.缺少明確法律參與重大決策的范圍、方式、工作流程等權(quán)責(zé)要素的制度依據(jù)。

　　5.企業(yè)自身法律事務(wù)工作的功能和作用不強(qiáng)，主要依賴于外部資源。

　　6.沒有建立起對(duì)合同簽約人員的法律素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，不能及時(shí)有效地防范合同法律風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營活動(dòng)中法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控有待完善。

　　7. 法律審核尚未全面參與規(guī)章制度評(píng)審、重大經(jīng)營決策。重要規(guī)章制度未經(jīng)法律審核的現(xiàn)象較為普遍。

　　8. 法制宣傳教育方面與企業(yè)日常宣傳、經(jīng)營發(fā)展、員工實(shí)際結(jié)合不夠緊密。

　　9. 主動(dòng)維權(quán)意識(shí)有待加強(qiáng)。

　　二、保障措施

　　XX年度，公司法律工作事務(wù)任務(wù)繁重，且涉及多個(gè)部門的配合，為保障年度法律工作開展，特?cái)M定以下措施：

　　1. 調(diào)整公司法律工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，主管法律工作副總?cè)胃苯M長，各單位負(fù)責(zé)人為成員，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。法律集中管理，設(shè)立法律事務(wù)部，簡稱法務(wù)部，與企業(yè)管理部合署辦公。法律工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能為指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司法律事務(wù)工作開展;協(xié)調(diào)成立法務(wù)部，指導(dǎo)法務(wù)部工作。

　　2. 涉及法律專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)仍按照職能管理分工執(zhí)行，但必須就工作過程中的法律工作痕跡保留，并報(bào)送法務(wù)部備案，法務(wù)部將按照職能檢查監(jiān)督法律事務(wù)落實(shí)情況本年度工作任務(wù)實(shí)施計(jì)劃表中承擔(dān)任務(wù)的單位應(yīng)嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度完成任務(wù)，并將有關(guān)文件提交法務(wù)部。

　　3. 各單位應(yīng)密切結(jié)合本部門工作實(shí)際，切實(shí)執(zhí)行本單位涉及法律介入的工作任務(wù)，并就本部門涉及“三重一大”事項(xiàng)的工作提交法務(wù)部審查及備案。

　　4. 各部門應(yīng)適時(shí)對(duì)本部門的涉及法律的工作與法務(wù)部溝通，并就設(shè)計(jì)公司級(jí)管理的法律事務(wù)及時(shí)上報(bào)公司法務(wù)部。

顧問工作計(jì)劃13

　　一年的工作馬上就要接近尾聲了，下面我們對(duì)來年做一個(gè)小小的工作計(jì)劃：

　　1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

　　2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

　　3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。

　　4、建立營業(yè)部詳細(xì)的.客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。

　　5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

　　6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

　　愿我們能在來年工作中繼續(xù)進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的成績，為我們的明天也是公司的明天努力奮斗吧。

顧問工作計(jì)劃14

　　工作中我們不僅要隨時(shí)做好工作總結(jié)，更要做好工作計(jì)劃，這樣才不會(huì)亂了手腳，請(qǐng)看下文置業(yè)顧問工作計(jì)劃。

　　時(shí)近年末，不經(jīng)意間xx年轉(zhuǎn)眼就要過去了。默默地算來，從參加工作，來到陽光新城，來到現(xiàn)在的這個(gè)銷售部，加入我們這個(gè)有著家庭一般氛圍的團(tuán)體到現(xiàn)在已經(jīng)有半年多的時(shí)間了。半年的時(shí)間放在以往或許會(huì)顯得很漫長，但這半年對(duì)于我來說卻是那么的短暫，仿佛是在眨眼間變消逝而過。

　　六月初的我剛剛畢業(yè)，對(duì)于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接觸它，所以我隱藏了自己，一直藏到大學(xué)畢業(yè)，藏到我無處可藏而必須去面對(duì)。社會(huì)很現(xiàn)實(shí)，我也很現(xiàn)實(shí)，我在尋找一個(gè)機(jī)會(huì)，一個(gè)能讓自己有所發(fā)展的機(jī)會(huì)。我懷揣著一顆緊張的心開始了應(yīng)聘和面試的過程。很幸運(yùn)，我來到了陽光新城。認(rèn)識(shí)了現(xiàn)在我身邊的這些和我一起工作的俊男靚女們。當(dāng)時(shí)對(duì)于置業(yè)顧問我沒有任何實(shí)質(zhì)上的認(rèn)識(shí)，而房地產(chǎn)對(duì)于我來說只不過是中國這幾年經(jīng)濟(jì)增長的重要指標(biāo)之一，它占有很大的份額，同時(shí)也帶動(dòng)了這幾年全國gdp總值像打了雞血一樣嗷嗷嗷地往上躥。在案場學(xué)習(xí)的半個(gè)月的時(shí)間是我收獲最大的一段時(shí)間之一。

　　領(lǐng)導(dǎo)和同事們的細(xì)心教導(dǎo)，那些毫不吝嗇的經(jīng)驗(yàn)之談讓我收獲頗豐，逐漸成長。讓我對(duì)于工作有了一個(gè)很美好的認(rèn)識(shí)——原來，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，卻很可能全部都成為你的朋友。相信我，是你們平時(shí)工作與生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴讓我愛上了這份工作，愛上了我們的這個(gè)團(tuán)隊(duì)。這對(duì)于提高超市店面形象的方法有很多，掌握提高超市店面形象的方法技巧，就可以指導(dǎo)操作提高超市店面形象。

　　一、工作計(jì)劃的目的

　　有了計(jì)劃，工作就有了明確的目標(biāo)和具體的步驟，就可以協(xié)調(diào)大家的行動(dòng)，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，減少盲目性。使工作有條不紊的進(jìn)行。同時(shí)計(jì)劃的本身也是對(duì)工作進(jìn)度和質(zhì)量的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大家有較強(qiáng)的督促和約束作用。

　　二、個(gè)人學(xué)習(xí)提升的目標(biāo)

　　加強(qiáng)自身工作技能;加強(qiáng)同事之間的團(tuán)結(jié)合作;加強(qiáng)自身整體綜合素質(zhì);加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)主動(dòng)性;提高工作積極性;增強(qiáng)靈活性，積極性，竭盡全力改變自身不良的工作習(xí)慣，多思考，勤動(dòng)手，杜絕一切懶得思想!

　　具體內(nèi)容

　　認(rèn)真務(wù)必完成以下日常工作：

　　1、每天早上7：30——9:00書寫賣場申請(qǐng)的pop。

　　2、日常形象裝飾設(shè)計(jì)、維護(hù)。

　　3、到賣場進(jìn)行形象檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)舊形象，破損形象。

　　4、促銷活動(dòng)dm商品拍照活動(dòng)中商品陳列及促銷場面攝影拍照。

　　5、每個(gè)促銷活動(dòng)檔期開始前一天中百集團(tuán)外網(wǎng)上傳dm促銷信息。

　　6、每月預(yù)算整理25日前提報(bào)佳樂家企劃處形象主管

　　7、每個(gè)檔期都要把保存本檔期的dm。

　　8、做好預(yù)算的資金明細(xì)。

　　9、做到在每個(gè)檔期活動(dòng)開始前兩天將裝飾布置到位.

　　10、每周一進(jìn)行形象大檢查，有不妥當(dāng)?shù)牡牡胤�，在把顏料和卡紙等材料放置于相�?yīng)位置，及時(shí)清理當(dāng)天的垃圾，打掃地板，保持美工部的.清潔。登記材料進(jìn)出的情況，部門、借出入時(shí)間、材料都要登記清楚。

　　三、積極配合學(xué)生會(huì)各部門的要求

　　1、海報(bào)宣傳。學(xué)生會(huì)其他部門應(yīng)在海報(bào)張貼日期前的一個(gè)星期通知美工部關(guān)于其海報(bào)制作的相關(guān)要求，以確保小組有充分的時(shí)間發(fā)揮各組員的創(chuàng)意，從而提高海報(bào)質(zhì)量，加強(qiáng)宣傳效果。

　　2、材料借出。每日值班人員要配合校其他部門的材料需求，也要督促其按照時(shí)間，無損壞的返還。

　　3、大型晚會(huì)舞美設(shè)計(jì)。在晚會(huì)設(shè)計(jì)的半個(gè)月前，我們就會(huì)把舞臺(tái)設(shè)計(jì)稿交與相關(guān)老師審批，確保活動(dòng)如期、順利進(jìn)行。在分配小組任務(wù)的同時(shí)，也會(huì)不斷提高工作質(zhì)量，積累工作經(jīng)驗(yàn)。

　　四、部門活動(dòng)

　　1、素材積累。各個(gè)部員要注意日常創(chuàng)意，與時(shí)俱進(jìn)，充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在提高自身繪畫功底的同時(shí)，也使得工作更好更快的完成。

　　2、部員相互協(xié)作。各個(gè)部員通過小組分工合作，取長補(bǔ)短，拓展自己的不同能力，提高自身水平的同時(shí)，也促進(jìn)了部門整體水平的改善。

　　3、每月總結(jié)。在工作總結(jié)中提高經(jīng)驗(yàn)積累，提高部門整體水平。

　　4、心愿樹活動(dòng)。通過手工制作心愿樹用于惜別晚會(huì)，不僅表達(dá)師生對(duì)南平小區(qū)眷戀之情，也使得晚會(huì)更具特色。

顧問工作計(jì)劃15

　　進(jìn)公司已有x個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，

　　第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。

　　第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

　　因此，在接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

　　第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢

　　合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

　　第二、虛心求教。

　　做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

　　作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的'做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

　　第四、做好銀行渠道的維護(hù)。

　　銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來�？墒强蛻羰亲约旱�，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)就完成了，可是對(duì)我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

　　在接下來的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

　　理財(cái)顧問工作總結(jié)xx年x月至x月兩個(gè)月期間，我在xx企業(yè)集團(tuán)xx投資咨詢有限理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí)。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書所能解決。

　　一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

　　1、任務(wù)指標(biāo)：

　　基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。 理財(cái)產(chǎn)品

　　個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。 理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。 貴金屬

　　任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡

　　任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。 貸記卡

　　個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。

　　2、學(xué)習(xí)上：

　　通過了cfp考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1、積極營銷新客戶

　　有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

　　2、細(xì)心維護(hù)老客戶

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

　　3、耐心解答客戶問題

　　經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。 4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

　　在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、工作中存在的不足

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、工作打算

　　1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

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