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農(nóng)商行經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)查
2016年，是十三五的開局之年，也是我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵一年。2016年里，隨著供給側(cè)改革和中央“三去一降一補(bǔ)”的持續(xù)推進(jìn)，中國經(jīng)濟(jì)L型走向明顯，我國銀行業(yè)在“資產(chǎn)荒”與市場風(fēng)險加劇中走過了艱難一年。
展望2017，中國經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)平穩(wěn)增長，但在全球化倒退和全球流動性逆轉(zhuǎn)的大背景下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性加大，商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境仍難言樂觀。
作為支農(nóng)支小主力軍的農(nóng)商銀行，2017年將面臨的最大壓力和挑戰(zhàn)是什么?
近日《中華合作時報》記者分別對全國120家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了問卷調(diào)查，共收回有效樣本104份，其中東部地區(qū)32家，占比31%;中部地區(qū)28家，占比27%;西部地區(qū)44家，占比42%。
調(diào)查顯示，各機(jī)構(gòu)對于如何壓降不良貸款最為關(guān)注，盈利能力、利潤增速持續(xù)下降，各機(jī)構(gòu)表示壓力最大，同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇成為各機(jī)構(gòu)年度最大挑戰(zhàn)。
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不良貸款最受關(guān)注
日前，銀監(jiān)會2017年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月末，商業(yè)銀行不良貸款率1.81%、撥備覆蓋率175.5%，資產(chǎn)利潤率0.99%，資本利潤率13.2%，資本充足率13.3%。其中，商業(yè)銀行不良貸款率較2015年末的1.67%增長0.14個百分點。
對此，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，共有68家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)表示，2017年最為關(guān)注不良貸款變化，占比達(dá)65.38%，其中，東部關(guān)注度為50%，中部關(guān)注度為45%，西部關(guān)注度為73%。
在此之前，根據(jù)多個地方銀監(jiān)局公布的2016年三季度銀行業(yè)運行數(shù)據(jù)顯示，不良貸款出現(xiàn)了區(qū)域性的分化，東部地區(qū)呈現(xiàn)出不良貸款余額和不良貸款率“雙降”的趨勢，而西部地區(qū)則是“雙升”。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為，不良貸款現(xiàn)在呈現(xiàn)的其實是早暴露、早企穩(wěn)、早回落的特征。按照產(chǎn)業(yè)受沖擊的先后順序，東南沿海其實是最先感受到經(jīng)濟(jì)調(diào)整壓力的，所以其不良貸款顯露得最早，而中西部地區(qū)反應(yīng)得要晚一點。
“未來的一段時間內(nèi)，中西部地區(qū)的不良貸款還會有上升的壓力。不過，隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和化解不良政策的實行，情況會逐漸轉(zhuǎn)好。”他認(rèn)為，目前，中國經(jīng)濟(jì)仍處在調(diào)整當(dāng)中，特別是中西部地區(qū)，這一輪調(diào)整中壓力比較大的一些行業(yè)，比如鋼鐵、煤炭等主要分布在中西部，隨著去產(chǎn)能繼續(xù)推進(jìn)，其不良貸款短期內(nèi)還有上升的壓力。
“煤炭去產(chǎn)能山西是大頭，山西煤炭去產(chǎn)能晉城是大頭”，山西一家農(nóng)商銀行董事長在調(diào)查中告訴記者，近年來在供給側(cè)改革和削減落后產(chǎn)能過程中，該市相繼關(guān)停了一大批煤炭、鋼鐵等上下游企業(yè)，但農(nóng)商銀行如何支持供給側(cè)改革、走出“僵尸企業(yè)”困局仍然是一道難題。
交通銀行金融研究中心在近期發(fā)布的《中國商業(yè)銀行運行研究》預(yù)計，2017年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處在轉(zhuǎn)型升級、動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，不穩(wěn)定因素依然較多，小微企業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)仍將是商業(yè)銀行信用風(fēng)險的主要因素，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行仍未見底。但考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)依然處于中高速發(fā)展階段，且商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展成果逐漸顯現(xiàn)，加之不良資產(chǎn)證券化、市場化債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、地方資產(chǎn)管理公司擴(kuò)容等不良資產(chǎn)處置渠道的增加，2017年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍將處于可控水平，預(yù)計全年不良貸款率將會維持在1.8%-1.9%的水平。
而對于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)而言，業(yè)內(nèi)專家指出，面對不良貸款增長風(fēng)險，農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展速度，增強(qiáng)風(fēng)險識別能力，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，拓展不良資產(chǎn)處置渠道。
對此，福建省尤溪縣聯(lián)社理事長余道業(yè)認(rèn)為，對于生產(chǎn)經(jīng)營尚能維系的借款主體，銀行除了不能壓貸、抽貸外，還要視其不同情況“放水養(yǎng)魚”，并實行“封閉運行”，嚴(yán)防資金挪作他用;對扭虧無望的借款主體，應(yīng)想方設(shè)法引人戰(zhàn)略投資者(合作伙伴)或?qū)嵤┵Y產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓;對受讓方或重組主體，銀行要在貸款利率、期限上給予適當(dāng)?shù)膬A斜。
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盈利下降壓力最大
據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2016年12月末，我國商業(yè)銀行全年實現(xiàn)凈利潤2萬億元，同比增長4%。2016年我國上市銀行凈利潤增速為1.5%左右;交行預(yù)計，2017年，上市銀行凈利潤增速將小幅提升至2.5%。其中息差收窄、撥備計提依然是影響凈利潤增長的主要負(fù)面因素，分別貢獻(xiàn)-6.5%和-2.9%。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，共有58家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)表示，盈利能力下降將成為最大壓力，其中東部地區(qū)18家，關(guān)注度為56%;中部地區(qū)16家，關(guān)注度為57%;西部地區(qū)24家，關(guān)注度為55%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2017年，“資產(chǎn)荒”的壓力依然存在，農(nóng)商銀行凈利潤增長面臨兩大問題：一是營收能力面臨挑戰(zhàn);二是信用成本持續(xù)增加。
在營收方面，隨著利率市場化的推進(jìn)，2017年凈息差將面臨資產(chǎn)端收益率下行和負(fù)債端成本上升的雙重壓力，雖然部分農(nóng)商銀行短期內(nèi)規(guī)模擴(kuò)張仍可穩(wěn)健增長，一定程度上實現(xiàn)“以量補(bǔ)價”，但這對凈利潤增速貢獻(xiàn)將略有遞減，息差收入增長依然乏力;在信用成本方面，部分農(nóng)商銀行不良貸款規(guī)模將持續(xù)上升，如果維持撥備覆蓋率150%的紅線水平，需要計提的撥備也在增加，不斷侵蝕銀行利潤。
以西部某農(nóng)信聯(lián)社樣本為例，2016年該縣企業(yè)信貸需求量大幅下降，個體工商戶等小額信貸需求營銷困難，具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的農(nóng)村信貸業(yè)務(wù)發(fā)展也首次放緩，2016年信貸新增只實現(xiàn)了計劃的77%。2014年至2016年，該聯(lián)社利潤增幅分別為80.8%、29.8%、37.8%，凈利潤增幅分別為94.72%、35.38%、21.61%。對此，該聯(lián)社負(fù)責(zé)人告訴記者，利潤增幅下降的主要原因一是受利率市場化影響，農(nóng)信社凈息差收窄;二是農(nóng)信社不良貸款不斷凸顯，不良撥備計提增加，消耗部分利潤。
交行報告指出，面對持續(xù)加大的壓力與挑戰(zhàn)，我國商業(yè)銀行應(yīng)大膽嘗試，積極探索，大力推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在零售銀行、投資銀行、交易銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融等方面加大改革創(chuàng)新力度，其中打造財富管理特色、發(fā)力消費金融創(chuàng)新和重點布局手機(jī)銀行是三個值得關(guān)注的零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。
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競爭加劇成最大挑戰(zhàn)
隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與供給側(cè)改革持續(xù)深入，農(nóng)村金融市場準(zhǔn)入條件不斷放寬，各大商業(yè)銀行加速向縣域下沉，村鎮(zhèn)銀行、小貸公司等新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)加速設(shè)立，加之螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，農(nóng)村金融市場“組織多樣化、競爭交錯化”的格局逐漸形成，縣域金融機(jī)構(gòu)的競爭壓力不斷上升。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，共有64家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)表示，2017年最大的挑戰(zhàn)來源于競爭加劇，其中東部地區(qū)20家，關(guān)注度為63%;中部地區(qū)20家，關(guān)注度為71%;西部地區(qū)24家，關(guān)注度為55%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前縣域金融機(jī)構(gòu)競爭加劇對農(nóng)商銀行主要產(chǎn)生兩方面影響：一是存貸款市場競爭加劇，商業(yè)銀行服務(wù)網(wǎng)點的下沉正加速布局、搶奪縣域零售金融及消費金融市場，互聯(lián)網(wǎng)金融則加速蠶食傳統(tǒng)銀行市場份額，農(nóng)商銀行在縣域經(jīng)濟(jì)中“一支獨大”的地位難以為繼，產(chǎn)品同質(zhì)化、單一化正嚴(yán)重影響農(nóng)商銀行競爭力;二是人才流失加劇，當(dāng)前部分農(nóng)商銀行新員工需求已接近飽和，加之商業(yè)銀行更加市場化的薪酬和發(fā)展?jié)摿�，農(nóng)商銀行在留住現(xiàn)有人才和吸引高端人才方面均具有雙重壓力。
以中部某農(nóng)商銀行為例，該行在市場份額已連續(xù)兩年呈下降趨勢，3名中層干部(支行行長)相繼離職。據(jù)了解，這樣的案例不在少數(shù)。
同時，農(nóng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新不足、科技支撐乏力，也成為制約其競爭發(fā)展的主要因素。對此，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，不少農(nóng)商銀行負(fù)責(zé)人對此最為無奈。
江西某農(nóng)商銀行董事長坦言，農(nóng)商銀行在技術(shù)手段落后、產(chǎn)品迭代能力差、客戶需求回應(yīng)慢等方面不一而足，最關(guān)鍵的是在科技金融方面較為落后，這種強(qiáng)者越強(qiáng)的馬太效應(yīng)未來恐將更加明顯。
西部某農(nóng)商銀行董事長也表示，由于農(nóng)商銀行在科技開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新上不同程度受制于管理體制和巨額成本投入、人才隊伍等因素限制，空有想法而不能及時付諸實施，壓力越來越大。同時，隨著客戶對物理網(wǎng)點及人工服務(wù)的需求下降，電子業(yè)務(wù)替代率逐年上升，農(nóng)商行為積極應(yīng)對，紛紛拓展電子商務(wù)平臺，但因農(nóng)商銀行的特殊性，不能有機(jī)形成整體，各自為陣，同時因高管理念的不同和科技力量的不對稱，使眾多倉促上線的不成熟商務(wù)平臺成了“中看不中用”的擺設(shè)，造成資金大量浪費和成本增加。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來銀行業(yè)的競爭將更高水平、更為激烈。那些缺少特點和差異化，沒有強(qiáng)大的公司治理、沒有明確的市場定位、沒有獨特的商業(yè)模式、沒有核心競爭力，沒有較好的客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的銀行經(jīng)營將愈發(fā)困難。而農(nóng)商銀行應(yīng)從自身現(xiàn)有優(yōu)勢出發(fā)，抓住存量客戶，不斷延伸服務(wù)廣度。
對此，廣東江門融合農(nóng)商銀行董事長陸松開認(rèn)為，應(yīng)逐步減少成本高的網(wǎng)點數(shù)量，進(jìn)一步打造社區(qū)銀行與特色銀行，以“特色化+本土化+靈活化+快捷化”應(yīng)對挑戰(zhàn)。
“農(nóng)商銀行應(yīng)積極利用互聯(lián)網(wǎng)和金融相互融合的有利時機(jī)，借勢發(fā)力，持續(xù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，做大做優(yōu)做強(qiáng)。”福建莆田農(nóng)商銀行董事長施云飛認(rèn)為，要突出“跳出銀行辦銀行”理念，加強(qiáng)與第三方平臺、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型商家等合作，彌補(bǔ)在信息科技、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、營銷渠道、業(yè)務(wù)資質(zhì)等方面的短板，為客戶提供綜合性、全方位、極至體驗的線上服務(wù)。
859家農(nóng)商行發(fā)展現(xiàn)狀
(1)新的商行力量已經(jīng)形成
隨著農(nóng)信社改制的加速推進(jìn)，過去五年農(nóng)商行的法人機(jī)構(gòu)數(shù)量增加了10倍，總資產(chǎn)規(guī)模占商業(yè)銀行的比重從2010的3.7%提升到2015年的9.8%，利潤規(guī)模占比從2010年的4.9%提升到2015年的9.3%，已經(jīng)成為銀行業(yè)中可以與城商行比肩的另外一股力量。
(2)兩大陣營分化嚴(yán)重
在農(nóng)商行群體內(nèi)部，目前在規(guī)模上已分化成兩大陣營，發(fā)展水平差距較大。第一陣營(資產(chǎn)規(guī)模5,000億元以上)農(nóng)商行的ROE與銀行業(yè)平均水平趨同，經(jīng)營管理水平趕超城商行平均水平;第二陣營(資產(chǎn)規(guī)模5,000億元以下)雖然有以東莞農(nóng)商行為代表的回報領(lǐng)先的銀行，但大部分為ROE遠(yuǎn)低于銀行業(yè)平均水平的低效銀行。
(3)歷史包袱加重生存困境
由于歷史原因，農(nóng)商行在盈利模式、風(fēng)控能力、經(jīng)營管理方面與其他商業(yè)銀行差距較大。因此，面對經(jīng)濟(jì)下行、金融改革及城鎮(zhèn)化加速等市場環(huán)境變化，農(nóng)商行較大中型銀行和城商行更易受到?jīng)_擊，普遍面臨市場難守、風(fēng)險難控、效益難增的生存困境。
(4)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新是突圍之路的關(guān)鍵
基于對區(qū)域資源稟賦和最佳實踐案例的分析，CVA認(rèn)為在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融形勢下，經(jīng)營轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新是未來農(nóng)商行走出困境、實現(xiàn)逆襲的必由之路。
農(nóng)商行的發(fā)展現(xiàn)狀
截至2015年底，全國已有859家農(nóng)商行法人機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點總數(shù)達(dá)到4.5萬，資產(chǎn)規(guī)模超過15萬億元。從區(qū)域布局上看，農(nóng)商行在大部分省份網(wǎng)點份額高于20%，在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點數(shù)量占比遠(yuǎn)高于城商行，主要集中在城市的縣域、郊區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部。
在規(guī)模和盈利性方面，農(nóng)商行在商業(yè)銀行中處于第四梯隊。“高ROA、低ROE”在一定程度上折射出農(nóng)商行獲取資產(chǎn)能力有限的現(xiàn)狀。
過去五年，農(nóng)商行總資產(chǎn)及稅后利潤年增速的下降幅度遠(yuǎn)大于其他類型的商業(yè)銀行。面對經(jīng)濟(jì)下行、金融改革等市場環(huán)境變化，農(nóng)商行被倒逼轉(zhuǎn)型的形勢較其他商業(yè)銀行更為嚴(yán)峻和緊迫。
而在農(nóng)商行群體內(nèi)部，已分化成兩大陣營，盈利水平整體上隨著規(guī)模的增長逐步趨于穩(wěn)定。處于第一陣營的大型農(nóng)商行(資產(chǎn)規(guī)模>=5,000億元)的盈利能力已趨于或超過銀行業(yè)平均水平，而處于第二陣營(資產(chǎn)規(guī)模<5,000億元)的農(nóng)商行則大部分仍處于低效經(jīng)營階段。
進(jìn)一步從細(xì)化的各項效率和盈利指標(biāo)來看，盡管農(nóng)商行在整體上和城商行的經(jīng)營管理水平相距較大，但是第一陣營的農(nóng)商行在經(jīng)營效率、風(fēng)控水平和盈利能力方面均已接近甚至趕超了城商行平均水平。
農(nóng)商行面臨的生存困境
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融形勢下，農(nóng)商行普遍面臨市場難守、風(fēng)險難控、效益難增的困境，經(jīng)營轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新已勢在必行。
相比其他商業(yè)銀行，盈利模式仍然較為傳統(tǒng)、過度倚重利差收入使得農(nóng)商行在利率市場化等金融改革中容易受到較大沖擊。
在網(wǎng)均和人均經(jīng)營效率方面，農(nóng)商行與其他商業(yè)銀行相比差距較大。由于歷史原因，農(nóng)商行存在大量低效網(wǎng)點，進(jìn)而拖累人均效率，亟需通過提升經(jīng)營管理水平來實現(xiàn)改善。
過去五年，農(nóng)商行不良貸款的增幅顯著高于其他商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。相比國有銀行等大中型銀行，農(nóng)商行歷史包袱重、經(jīng)營管理落后、風(fēng)控能力弱的問題在經(jīng)濟(jì)下行周期中尤為突出。
領(lǐng)先農(nóng)商行的轉(zhuǎn)型探索
隨著城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)，長期扎根農(nóng)村的農(nóng)商行的經(jīng)營環(huán)境也已發(fā)生相應(yīng)的改變，固守自己的“一畝三分地”已無法滿足經(jīng)營需要。農(nóng)商行需根據(jù)區(qū)域特色調(diào)整發(fā)展模式，以實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
我們看到，第一陣營的農(nóng)商行已經(jīng)紛紛根據(jù)所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)金融特色，調(diào)整發(fā)展策略，實現(xiàn)了較快速的發(fā)展。
農(nóng)商行突圍思路
CVA認(rèn)為，面對當(dāng)前迅速變化的經(jīng)營環(huán)境，農(nóng)商行須準(zhǔn)確了解所處市場特征和自身運營優(yōu)劣勢，制定恰當(dāng)?shù)氖袌鰬?zhàn)略，提高經(jīng)營效能和風(fēng)險控制兩項核心能力，才能在逆勢中實現(xiàn)突圍。
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