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2016年中青年上海市民投資理財(cái)認(rèn)知及行為調(diào)查報(bào)告
為了更深入地了解上海投資理財(cái)?shù)幕钴S群體——18～50歲中青年上海市民投資理財(cái)?shù)挠^念與特點(diǎn)，最近,《理財(cái)周刊》、復(fù)旦大學(xué)傳媒與輿情調(diào)查中心(FMORC)聯(lián)合開展了“2016年中青年上海市民投資理財(cái)認(rèn)知及行為調(diào)查”。這是繼“2015年中青年上海市民投資理財(cái)認(rèn)知及行為調(diào)查”之后，雙方開展的第二次追蹤調(diào)查。
本調(diào)查于2016年11月進(jìn)行，考慮到18～50歲的上海市中青年市民智能終端的使用率較高，本次調(diào)查采用配額抽樣方法，通過全國最大的移動(dòng)終端調(diào)查平臺(tái)“調(diào)查寶”，成功對(duì)1000位18～50歲的上海市居民進(jìn)行了問卷調(diào)查。
投資風(fēng)格穩(wěn)健
調(diào)查顯示，中青年上海市民自發(fā)投資或理財(cái)?shù)谋壤浅８撸懦晌?94.8%)的受訪者表示自己進(jìn)行投資或理財(cái)(包括銀行存款)(圖1)。
中青年上海市民最重視理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求收益率。當(dāng)被問及“您選擇理財(cái)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)是什么”?表示自己選擇理財(cái)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)是“理財(cái)產(chǎn)品是否保本(風(fēng)險(xiǎn))”的受訪者占比最高，為38.7%。“理財(cái)產(chǎn)品的收益率”(34.8%)則排在選擇標(biāo)準(zhǔn)的第二位，這顯示出中青年上海市民的投資理財(cái)風(fēng)格較為穩(wěn)健、保守(圖2)。
“互聯(lián)網(wǎng)金融”成重要投資渠道
中青年上海市民最常使用的投資理財(cái)工具是“銀行儲(chǔ)蓄”，“互聯(lián)網(wǎng)金融”由去年的第6位上升至第3位。調(diào)查顯示，“銀行儲(chǔ)蓄”(53.0%)是中青年上海市民最常使用的理財(cái)工具，但是其比例由較去年(67.9%)下降了14.9%。排在第二至五位的分別是“銀行理財(cái)產(chǎn)品”(42.5%)和“互聯(lián)網(wǎng)金融”(余額寶、P2P等)(37.8%)、“股票”(36.9%)和“基金”(35.2%)。
在2016年，“互聯(lián)網(wǎng)金融”(余額寶、P2P等)(37.8%)的排名由2015年的第6位上升至第3位，較去年(26.1%)提升了11.7%，超過了“股票”、“基金”、“保險(xiǎn)”等傳統(tǒng)投資理財(cái)工具，體現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)金融工具的快速發(fā)展(圖3)。
投資、創(chuàng)業(yè)意識(shí)不斷增強(qiáng)
在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的風(fēng)潮下，中青年上海人投資意識(shí)和創(chuàng)業(yè)精神不斷增強(qiáng)。調(diào)查顯示，當(dāng)被問及“通過哪些方式才能盈利到足夠的錢”?選擇“投資致富”(75.8%)和“創(chuàng)業(yè)致富”(70.8%)的受訪者最多，均超過七成，較去年投資致富”(63.2%)和“創(chuàng)業(yè)致富”(53.3%)的比例提升明顯。而認(rèn)為要盈利到足夠的錢，應(yīng)該靠“上班致富：老老實(shí)實(shí)上班，有一份穩(wěn)定收入，努力存錢”的受訪者占到30.8%，排名第三，較去年(46.6%)下降明顯(圖4)。
超過三成調(diào)查者無貸款
中青年上海人的負(fù)債貸款主要是房貸和信用卡貸款。其中房貸占比37.8%，排名第一。其次是信用卡貸款，占30.8%。消費(fèi)貸款和車貸分別占20.5%和15.7%，表示自己沒有任何貸款的占32.7%(圖5)。
近9%擁有海外房產(chǎn)
中青年上海人主要通過購買外匯理財(cái)產(chǎn)品(35.5%)、換外匯(25.0%)等傳統(tǒng)方式進(jìn)行海外財(cái)產(chǎn)配置。
表示自己“從未做過海外資產(chǎn)配置”的受訪者占比為32.2%。這意味著接近七成的調(diào)查者嘗試過一種或一種以上的海外資產(chǎn)配置。
值得關(guān)注的是，其中8.9%的調(diào)查者表示通過“海外房產(chǎn)”的方式配置海外資產(chǎn)(圖6)。
互聯(lián)網(wǎng)是最主要的信息渠道
調(diào)查顯示，接近五成(47.2%)的受訪者表示自己主要通過“網(wǎng)絡(luò)新聞、網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)股市看盤軟件、網(wǎng)絡(luò)基金信息”的渠道獲取相關(guān)信息。通過“銀行的理財(cái)專員”獲取相關(guān)信息的受訪者占比44.5%，排在第二位，人際渠道——“親朋好友信息傳遞或交換”，占比42.3%，排在第三位(圖7)。
九成投資者賺錢
在最近一年投資或理財(cái)?shù)挠澐矫妫^九成的受訪者表示自己處于收益狀態(tài)。其中，盈利10%以上的占8.8%，盈利5%～10%的占48.0%，盈利0%～5%的占35.3%，不賠不盈利的占6.5%。表示自己有所虧損的人占1.4%�？傮w來看，在過去的一年中，中青年上海受訪者有92.1%獲得了不同程度的收益。收益率主要集中在0%～10%之間(圖8)。
而在股票投資的收益率方面，超過七成的受訪者表示自己處于收益狀態(tài)，其中，盈利0%～10%的占46.0%，排在第一位.盈利10%～20%的占25.5%，排在第二位。盈利20%以上的占5.8%。表示自己虧損0%～10%的人占9.2%，虧損10%～20%的人占1.9%，虧損20%以上的占1.2%，過去一年沒有炒過股票的人占10.4%(圖9)。
網(wǎng)絡(luò)貸款快速發(fā)展
超過七成(74.3%)中青年上海市民投資過網(wǎng)絡(luò)貸款(P2P)(圖10)。
在投資網(wǎng)絡(luò)貸款(P2P)的受訪者中，超過九成表示自己處于收益狀態(tài)。其中，盈利5%～10%的占72.7%，排在第一位。盈利10%～15%的占20.2%，排在第二位。盈利15%以上的占2.8%。表示“平臺(tái)出問題，無法取回本金”的占4.3%。總體來看，在過去的一年中，中青年上海受訪者有95.7%獲得了不同程度的收益。收益率主要集中在5%-10%之間(圖11)。
看好中國未來經(jīng)濟(jì)前景
調(diào)查顯示，逾六成(63.6%)的受訪者相信未來一年中國經(jīng)濟(jì)會(huì)更好，32.1%的受訪者認(rèn)為“差不多”，只有4.3%的受訪者認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)會(huì)更差(圖12)。
中青年上海市民大多數(shù)希望人民幣匯率保持穩(wěn)定，調(diào)查顯示，希望人民幣匯率“保持穩(wěn)定”的受訪者占比最高，為53.1%，認(rèn)為會(huì)“雙向波動(dòng)”的占27.9%，認(rèn)為會(huì)“持續(xù)下跌”的占16.5%，認(rèn)為會(huì)“觸底反彈”的占2.5%(圖13)
調(diào)查顯示，中青年上海市民對(duì)未來一年股市的走勢(shì)看法出現(xiàn)分歧。45.0%的受訪者認(rèn)為股市會(huì)“繼續(xù)盤整”，占比最高。認(rèn)為股市會(huì)“牛市來臨”的受訪者占比為35.0%。而認(rèn)為未來一年會(huì)“熊市繼續(xù)”的受訪者占20.0%(圖14)。
中青年上海市民對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的信心指數(shù)最高，達(dá)到3.57分(1分表示“非常不看好”，5分表示“非常看好”，滿分5分)，對(duì)股票的信心最低，為3.14分(圖15)。
逾八成調(diào)查者“看漲”上海樓市
調(diào)查顯示，今年以來的房產(chǎn)交易較為火熱。“僅買過”房產(chǎn)的受訪者占38.1%，“既買過也賣過”房產(chǎn)的受訪者占比12.8%，“僅賣過”房產(chǎn)的受訪者占6.7%。“既沒買過又沒賣過房”的受訪者占42.4%(圖16)。
調(diào)查顯示，逾八成(82.1%)中青年上海市民對(duì)未來一年的上海樓市“看漲”，14.7%的受訪者認(rèn)為未來一年上海房?jī)r(jià)會(huì)“大幅暴漲”，64.2%的受訪者認(rèn)為會(huì)“小幅上漲”。認(rèn)為上海房?jī)r(jià)會(huì)“保持穩(wěn)定”的占17.9%。認(rèn)為房?jī)r(jià)會(huì)下跌的受訪者僅占3.2%(圖17)。
逾六調(diào)查者成熱衷網(wǎng)購
調(diào)查顯示，逾六成(61.2%)中青年上海市民平時(shí)最常用的購物手段是“網(wǎng)購”。表示自己最常用的購物及消費(fèi)手段是“去實(shí)體商店采購”的受訪者占25.8%(圖18)。
中青年上海市民最常使用的非現(xiàn)金支付手段是“支付寶(第三方支付)”(64.5%)。排在第二位到第四位的分別是“信用卡”(14.6%)、“網(wǎng)上銀行”(13.4%)和“手機(jī)銀行”(7.4%)(圖19)。
余額寶等互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展迅速。中青年上海市民對(duì)“余額寶”的了解程度指數(shù)為3.90，接近“比較了解”。(1分表示“非常不了解”，5分表示“非常了解”，滿分5分)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了“P2P網(wǎng)貸”(3.23)和“直銷銀行”(3.04)(圖20)。
網(wǎng)約車普及率較高
接近八成的受訪者(78.3%)曾用過網(wǎng)約車出行，表示沒用過的受訪者僅占21.7%(圖21)。
對(duì)于取得壟斷地位的滴滴出行的漲價(jià)行為，上海中青年市民持寬容的態(tài)度，超過半數(shù)(56.8%)的受訪者表示“只要方便，還會(huì)繼續(xù)使用”，而表示“價(jià)格上漲后會(huì)減少使用次數(shù)”的受訪者占比為43.2%(圖22)。
文化程度越高投資理財(cái)比例越高
18～22歲的受訪者有相當(dāng)一部分還在大學(xué)就讀，其財(cái)力和時(shí)間都比較有限，投資理財(cái)比例略低于其他年齡段的人群。但與2015年的相比，18～22歲的受訪者投資理財(cái)比例有明顯提升，從七成五(75.6%)提高到九成(90.1%)(圖23)。
23～40歲的受訪者投資理財(cái)?shù)恼w收益率略高于其他群體，18～22歲的受訪者投資收益率最低(圖24)。
總體而言，受訪者中投資或理財(cái)?shù)谋壤S著文化程度的提高而不斷升高，大專及以上文化程度受訪者投資理財(cái)?shù)谋壤_(dá)到九成以上，研究生及以上學(xué)歷的受訪者投資理財(cái)?shù)谋壤_(dá)到100%(圖25)。
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