理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)增長(zhǎng)相關(guān)項(xiàng)目后端系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)及架構(gòu)優(yōu)化,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成研發(fā)目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)和核心代碼的.編寫(xiě),組織解決項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)重點(diǎn)以及難點(diǎn)問(wèn)題;
3、研究新興技術(shù),持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu),完善基礎(chǔ)服務(wù)。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);
2、5年以上相關(guān)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn);
3、互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)調(diào)優(yōu)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,高度責(zé)任心,自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng);
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;
2、通過(guò)各銷售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);
3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的.最大潛力。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、對(duì)理財(cái)銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;
6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
薪資待遇:
1、五險(xiǎn)一金(入職即交);
2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎(jiǎng)金+績(jī)效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;
3、法定節(jié)日,按國(guó)家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;
4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì);
5、日工作7.5小時(shí);
6、評(píng)選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)當(dāng)?shù)靥厣贫ú?zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)策略;
2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),以確保人崗匹配并做到技能達(dá)標(biāo);
3、根據(jù)公司總體的業(yè)績(jī)目標(biāo),負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施各項(xiàng)產(chǎn)品的'銷售及后續(xù)跟進(jìn),以達(dá)成分公司整體目標(biāo);
4、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點(diǎn),制定有效地當(dāng)?shù)胤止竟芾碇贫,以確保管理的規(guī)范性,確保讓員工感受到公司的凝聚力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展公司資金的理財(cái)管理,達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì),包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的.的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況,及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜,確保風(fēng)險(xiǎn)可控;
5、開(kāi)拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國(guó)際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力,取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏
崗位職責(zé):
1.通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;
2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識(shí),營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的`發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);
6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通,商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
福利待遇:1.采用正式員工編制,提供各項(xiàng)員工福利保障;2.擁有良好的.激勵(lì)機(jī)制,上不封頂;3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)(內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng));4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平(理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān));5.雙休,享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助;6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé):1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通,商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約;2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;5.及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
基本要求:1.大專或以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;3.具有良好的心理素質(zhì),抗壓性高,愿意接受各種挑戰(zhàn),學(xué)習(xí)能力強(qiáng);4.具有良好的溝通和人際交往能力;5.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開(kāi)拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng);
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的`銷售目標(biāo);
3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場(chǎng)信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì),對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、接受長(zhǎng)期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠(chéng)實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng);
5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和工作主動(dòng)性。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、協(xié)助COO對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全程對(duì)接與跟進(jìn),包括但不限于以下各項(xiàng):
。1)立項(xiàng)前,負(fù)責(zé)對(duì)接項(xiàng)目方進(jìn)行初步溝通,收集基礎(chǔ)材料;
。2)立項(xiàng)后,協(xié)助部門(mén)開(kāi)展工作(配合資方、對(duì)接項(xiàng)目方);
(3)全程跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況,并及時(shí)匯報(bào);
(4)項(xiàng)目材料保管和歸檔,并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系,負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行;參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言;
3、協(xié)助安排各項(xiàng)高層會(huì)議的日程與議程,撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì)議、主題會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年左右工作經(jīng)驗(yàn),有類似高管助理(非行政類助理)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的.洞察力、溝通能力,具備較強(qiáng)的公文寫(xiě)作能力,熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件;
3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力,具備解決復(fù)雜問(wèn)題的能力、獨(dú)立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力;
4、具備良好的社交能力,包括政府接洽、談判,性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變;
5、有咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷工作,銷售公司軟件解決方案;
2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);
3、完成自主負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長(zhǎng)期合作關(guān)系的維護(hù)。
任職要求:
1、為人真誠(chéng)、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)
2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;
3、有過(guò)it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有過(guò)獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的.經(jīng)驗(yàn);
5、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
一、日常工作
。ㄒ唬├碡(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前,接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息;
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息;
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;
4、做好短信平臺(tái)管理工作,及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;
。ǘ├碡(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案,統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔;
6、根據(jù)檔案記錄,每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況,并按時(shí)上報(bào);
二、專項(xiàng)工作
。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度;
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
4、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規(guī)操作;
。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作,保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);
負(fù)責(zé)組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。
人員配置:
零售客戶經(jīng)理:在主要商業(yè)區(qū)附近的`二級(jí)支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級(jí)支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。
對(duì)公客戶經(jīng)理:每個(gè)開(kāi)辦對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對(duì)公客戶經(jīng)理。
信貸客戶經(jīng)理:可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況,每增設(shè)一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。
理財(cái)經(jīng)理:
大堂經(jīng)理:
營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人。
產(chǎn)品經(jīng)理:
在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品內(nèi)核開(kāi)發(fā);
2、負(fù)責(zé)基于Linux的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)與調(diào)試;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)文檔撰寫(xiě)。
任職資格:
1、精通Linux操作系統(tǒng)移植,可獨(dú)立完成啟動(dòng)代碼與內(nèi)核裁剪以及文件系統(tǒng)移植,能獨(dú)立完成設(shè)備操作系統(tǒng)移植;
2、熟悉嵌入式系統(tǒng)外設(shè)工作原理,能獨(dú)立完成外擴(kuò)設(shè)備Linux驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn),能獨(dú)立進(jìn)行外設(shè)軟、硬件驅(qū)動(dòng)調(diào)試;
3、精通C/C++語(yǔ)言,熟悉軟件開(kāi)發(fā)流程,項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富,精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語(yǔ)言;
4、精通Linux平臺(tái)下網(wǎng)絡(luò)編程、熟悉TCP/IP,802。11,GPRS,WCDMA,LTE,藍(lán)牙等協(xié)議;驹,熟悉MQTT協(xié)議;
5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷,有海外產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷;
6、有硬件設(shè)計(jì)經(jīng)歷或工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
職位描述:
1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略,并確保有效執(zhí)行;
2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求:
1、?苹蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),銀行、信托、第三方投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)、保險(xiǎn)等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
4、較強(qiáng)的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;
5、具有優(yōu)秀的`團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);
6、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
7、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源、
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
一、日常工作
。ㄒ唬├碡(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前,接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息;
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息;
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的'各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;
4、做好短信平臺(tái)管理工作,及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;
。ǘ├碡(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案,統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔;
6、根據(jù)檔案記錄,每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況,并按時(shí)上報(bào);
7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂,上交分行檔案管理員保管。
二、專項(xiàng)工作
。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效
率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度;
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
4、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規(guī)操作;
。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作,保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作;
3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營(yíng)銷活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、組織實(shí)施集團(tuán)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,建立并維護(hù)集團(tuán)整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;
2、管理集團(tuán)衍生品議案及外部相關(guān)公告,根據(jù)上市公司要求及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行衍生品信息披露,并及時(shí)預(yù)警及匯報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告;
3、統(tǒng)籌管理集團(tuán)成員企業(yè)外匯理財(cái)/融資業(yè)務(wù),安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財(cái)業(yè)務(wù),并完成內(nèi)部審批;
4、開(kāi)發(fā)、導(dǎo)入、創(chuàng)新外匯理財(cái)/融資新產(chǎn)品,為客戶提供靈活便利的產(chǎn)品方案;
5、獲取市場(chǎng)資訊,進(jìn)行市場(chǎng)研究,組織各項(xiàng)金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團(tuán)管理層及成員企業(yè);
6、熟悉外匯投資、融資、結(jié)算等產(chǎn)品的`監(jiān)管政策、國(guó)際慣例,把控業(yè)務(wù)的操作、合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn);
7、推進(jìn)外匯管理系統(tǒng)建設(shè)等項(xiàng)目,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷,精通英文;
2。3—5年以上商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務(wù)慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;
4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;
4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù),并向客戶介紹自己產(chǎn)品的'優(yōu)勢(shì);
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
【理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)】相關(guān)文章:
銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10-17
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)03-02
理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)03-14
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(15篇)09-21
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選25篇)12-16
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)集錦15篇06-18
p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)04-12
理財(cái)崗位職責(zé)03-07