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證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-03-05 17:30:14 崗位職責(zé) 我要投稿

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)【精】

  隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)【精】

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  (1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營銷渠道的維護(hù);

 。2)組織并參與各種營銷活動(dòng);

 。3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護(hù)工作;

  (4)主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù),做好金融產(chǎn)品銷售工作。

  崗位要求:

 。1)國家教育部認(rèn)可的大專(含大專)以上學(xué)歷、年齡20—40周歲;

 。2)對(duì)客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解;

 。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的.溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;

  (4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;

 。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

 。6)有客戶資源者優(yōu)先。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

  職位描述:

  一、任職要求:

  1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn);

  2、大專及以上學(xué)歷;

  3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;

  5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  二、崗位要求:

  1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的保密意識(shí);

  3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神;

  4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動(dòng),會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;

  5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

  1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí),能做到有效溝通;

  3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

  4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

  5、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé):

  1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

  3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息,接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問題的'解答;

  4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案;

  5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,男女不限;

  2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

  3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);

  4、工作積極上進(jìn),有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力;

  5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團(tuán)隊(duì)合作精神;

  6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

  8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

  崗位職責(zé):

  1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

  4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.

  任職要求:

  1、全日制大專以上學(xué)歷;

  2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先,有銀行理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),對(duì)自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;

  4、良好的語言表達(dá)、溝通能力及計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用能力;

  5、能在較強(qiáng)的'壓力下工作,具備良好的證券市場(chǎng)營銷技能;

  6、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

  2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

  3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

  4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息,并及時(shí)匯報(bào);

  5、做好客戶的.開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);

  6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

  1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場(chǎng)形象;

  2、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的.業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺(tái);

  3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng);

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進(jìn)行良好的'溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;

  4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù);

  5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

  3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的`服務(wù)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

  7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

  8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā),基金,個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。

  2、營銷渠道的維護(hù),參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動(dòng);

  3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的`宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;

  4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

  5、分析客戶需求,維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

  任職要求:

  1、大;蛞陨蠈W(xué)歷(條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求),通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;

  2、樂于與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;

  3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識(shí),有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí);

  4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。

  5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

  1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

  2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

  4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

  5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

  6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

  1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

  4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

  6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

  2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作,整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞;

  3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的'各類金融產(chǎn)品;

  4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場(chǎng)形象;

  5、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺(tái);

  6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng);

  任職要求:

  1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)

  2、大專及以上學(xué)歷;

  3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;

  5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

  6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

  2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的`投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

  2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

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