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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時間:2023-01-15 09:30:19 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15篇

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?以下是小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15篇

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

  1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃,及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

  2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

  3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

  4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避);

  5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

  1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

  3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

  4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

  5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

  6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

  1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

  2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

  5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

  6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

  8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

  1、接聽、轉(zhuǎn)接電話,接待來訪人員;

  2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

  3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送,負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

  4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作,負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

  5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

  6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財(cái),貸款,信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

  (1)在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

 。2)根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。

  (3)在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

 。4)積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

 。5)根據(jù)市場變化和客戶需求,計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的開展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

  1、對蘇果、永輝、蘇寧各門店的品項(xiàng)管理,庫存管理,加快商品的流通速度。

  2、加強(qiáng)對各門店的促銷員在管理;促銷員的招聘、提高促銷員的商品銷售力,促進(jìn)銷售。

  3、對各門店客情管理,維護(hù)門店客情關(guān)系。

  4、其他門店管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單、退貨。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

  3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)裝修業(yè)務(wù)的銷售及推廣,通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息;

  2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關(guān)系,并實(shí)現(xiàn)銷售;

  3、樓盤拓展裝修意向客戶;

  4、協(xié)助設(shè)計(jì)師談單;

  5、跟進(jìn)工程進(jìn)度,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗(yàn);

  6、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),開發(fā)新客戶的業(yè)務(wù);

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

  2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

  3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

  5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

  1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;

  3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);

  4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;

  5、有責(zé)任、上進(jìn)心,對自己的人生有一定的規(guī)劃;

  6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力;

  7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力;

  8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

  9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶。

  2、通過小區(qū)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

  3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

  5、協(xié)助設(shè)計(jì)師完成談單。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

  職責(zé)一:

  1、尋找準(zhǔn)客戶

  2、約洽客戶

  3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

  4、異議處理

  5、促成保單

  6、售后服務(wù)

  以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé):

  7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

  8、開拓市場

  9、搜集信息

  10、客戶維護(hù)

  職責(zé)二:

  1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

  3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動態(tài)報(bào)告和市場策略方案;

  4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

  職責(zé)三:

  1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

  2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

  3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

  4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期失效。

  5、出險(xiǎn)時要及時到現(xiàn)場,并報(bào)案。同時深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

  職責(zé)四:

  1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

  4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

  1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

  2、制定自己每天的工作計(jì)劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;

  3、按時間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;

  4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

  5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

  6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項(xiàng)工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

  一、崗位標(biāo)識信息

  崗位名稱:保險(xiǎn)推銷員

  銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部

  崗位職級:——

  直接上級:業(yè)務(wù)部部長

  直接下級:無

  二、崗位工作概述

  保險(xiǎn)推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,回收貨款,公司與客戶溝通的.橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動者。

  三、工作職責(zé)與任務(wù)

 。ㄒ唬⿲(shí)戰(zhàn)銷售

  1.遵照公司整體營銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;

  2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);

  3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護(hù)公司利益與形象;

  4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量;

  5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護(hù)與服務(wù),及時跟蹤客戶需求變化;

  6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;

  7.負(fù)責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;

  8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達(dá)出來;

  9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性;

  10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;

  11.準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。

 。ǘ┬畔⒎答

  1.每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃;

  2.每天下班前向部長匯報(bào)工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求;

  3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;

  4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映,并及時將結(jié)果反饋給客戶;

 。ㄈ﹫(zhí)行計(jì)劃

  1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;

  2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);

  3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量,為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力;

  4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

  (四)解決銷售過程中的問題

  1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;

  2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;

  3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議,并認(rèn)真作出記錄,回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結(jié)果及時報(bào)與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。

 。ㄎ澹┗厥肇浛

  1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);

  2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;

  3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

 。┚S護(hù)公司利益與形象

  1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實(shí)肯干;

  2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;

  3.開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

  四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

  (一)信息溝通及時準(zhǔn)確,失誤率為零;

 。ǘ┛蛻簦òü緝(nèi)部)沒有對所提供服務(wù)投訴;

  (三)客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對問題處理全過程有監(jiān)控,沒有

  客戶再次投訴;

  (四)完成年度個人銷售指標(biāo),沒有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開發(fā);

 。ㄎ澹]有呆賬或死賬發(fā)生;

  五、崗位工作關(guān)系

 。ㄒ唬﹥(nèi)部關(guān)系

  1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督;

  2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況;

  3.合作關(guān)系:在處理客戶問題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

 。ǘ┩獠筷P(guān)系

  1.在公司貨款回收方面,與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;

  六、崗位工作權(quán)限

 。ㄒ唬⿲蛻粢韵掠唵巍⒅貜(fù)訂單的確認(rèn)權(quán);

  (二)對客戶消費(fèi)能力評價的建議權(quán)。

  七、崗位工作時間

  在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作,因工作需要有時需要加班。

  八、崗位工作環(huán)境

  根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

  九、知識及教育水平要求

 。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識;

 。ǘ┊a(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識;

 。ㄈ;經(jīng)濟(jì)合同知識;

 。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識;

  (五)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識及常用軟件知識;

  十、崗位技能要求

 。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息;

 。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力;

  (三)較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力;

  (四)對市場有敏銳的觀察力;

 。ㄎ澹┚邆鋸(qiáng)大的客戶分析能力。

  十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

  大學(xué)?埔陨衔幕潭,經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

  十二、其他素質(zhì)要求

  任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無特殊性別與年齡要求。

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