保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責（通用7篇）
在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責（通用7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責1
1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進行。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3、提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。
4、參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責2
1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定。
2、完成公司下達的各項考核指標。
3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
4、合作銀行網(wǎng)點的培訓、訓練和業(yè)務(wù)推動工作。
5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務(wù)工作。
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責3
1、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業(yè)務(wù)目標與品質(zhì)指標。
2、向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進行。
3、對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關(guān)紀律。
5、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點。
6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務(wù)品質(zhì)進行管理，確保各項活動符合規(guī)范。確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的'正常開展，對出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責4
1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);
2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座;
4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責5
1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進行保險業(yè)務(wù)推動。
2、關(guān)系維護：建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的良好合作關(guān)系，以促進各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標的達成。
3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標。
4、客戶服務(wù)：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤（含續(xù)期保費的收�。┑戎гぷ鳎瑸榭蛻籼峁┲艿降氖酆蠹氨Ｈ⻊�(wù)。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責6
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責7
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
2、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標。
3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標。
5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門。
6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。
8、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理。
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。
10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
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