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金融公司崗位職責(zé)

時間:2022-12-06 13:02:43 崗位職責(zé) 我要投稿

金融公司崗位職責(zé)通用15篇

  在當(dāng)下社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的金融公司崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

金融公司崗位職責(zé)通用15篇

金融公司崗位職責(zé)1

  1、負責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

  2、負責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

  3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;

  4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

  5、負責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

  6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

  7、負責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;

  8、負責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;

  9、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;

  10、負責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;

  11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責(zé)2

  1、對分公司總經(jīng)理負責(zé),協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務(wù),管理本部門員工,達成業(yè)績指標(biāo);

  2、負責(zé)帶領(lǐng)團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

  3、負責(zé)與公司投行、資管、機構(gòu)等相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作;

  4、負責(zé)分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓(xùn)、輔導(dǎo);

  5、帶領(lǐng)團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷售渠道的開拓,達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

  6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門促進業(yè)務(wù)開展。

金融公司崗位職責(zé)3

  1、負責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定;

  2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制;

  3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺,并不斷優(yōu)化;

  4、建立、維護和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式;

  5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),?头ぷ髁鞒袒、標(biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)督;

  6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

金融公司崗位職責(zé)4

  1、負責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督,完成年度計劃任務(wù)量。

  2、負責(zé)貿(mào)易金融團隊的管理工作,提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責(zé)5

  1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化,協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作,協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀(jì)要;

  2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī),協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作;

  3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案,協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作,上報文案材料要求準(zhǔn)確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責(zé)6

  1、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部與其他部門之間的合作關(guān)系。

  2、制定市場部的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則及獎勵制度。

  3、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項工作的實施。

  4、配合人力資源部對市場人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

  5、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

  6、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃,計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

  7、制定廣告策略,包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融公司崗位職責(zé)7

  一、管理工作

  1、負責(zé)制訂年度、月度營銷目標(biāo)計劃,并呈報領(lǐng)導(dǎo);

  2、負責(zé)跟進目標(biāo)計劃的實施;

  3、負責(zé)營銷實績的管理,并督導(dǎo)所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔;

  4、負責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況,并制訂月度營銷實績報告;

  二、市場信息管理

  1、負責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施,制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略;

  2、負責(zé)做好交易往來客戶名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實施;

  3、負責(zé)做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實施;

  4、負責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨,對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合;

  三、績效管理

  1、根據(jù)營銷目標(biāo)計劃,制訂月度考核計劃。

  2、負責(zé)制訂本部門的崗位責(zé)任制,輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平;

  3、負責(zé)按計劃完成每月貨款回籠;

  4、負責(zé)收集產(chǎn)品信息,不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息,并反饋給公司。

  5、負責(zé)監(jiān)控營銷項目的實施,督導(dǎo)下屬工作的高效達成;

  6、負責(zé)在本部門推行目標(biāo)管理模式,以推動公司經(jīng)營的發(fā)展;

  四、對外、公關(guān)管理

  1、負責(zé)制訂營銷外務(wù)公關(guān)的管理制度,并推行;

  2、負責(zé)根據(jù)市場狀況,整合市場信息,并提出相關(guān)措施;

  3、負責(zé)加強完善經(jīng)銷商合同,監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作;

  4、負責(zé)對大中型客戶的溝通與管理,做好服務(wù)跟蹤;

  五、其他管理

  1、參與或主持相關(guān)的工作會議;

  2、負責(zé)在本部門推行企業(yè)文化管理體制;

  3、負責(zé)處理營銷雜務(wù),并做好營銷策略參謀;

  4、負責(zé)所屬人員的考核考評工作的實施;

  5、負責(zé)完成上級下達的臨時工作任務(wù);

  6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;

金融公司崗位職責(zé)8

  1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出,對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計;

  2、負責(zé)各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的辦理,對各種業(yè)務(wù)報表進行分類歸檔管理;

  3、制作日報表、周報表、月報表,對每天銷售和回款情況作詳細記錄,上報總經(jīng)理;

  4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交;

  5、負責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責(zé)9

  1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標(biāo),完善各項管理制度和流程;

  2、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo),帶領(lǐng)團隊完成相應(yīng)的業(yè)績指標(biāo);

  3、拓展各類資金渠道,與銀行、信托、資管等金融機構(gòu)建立良好的合作關(guān)系;

  4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況,在專業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢意見,對所投項目進行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責(zé)10

  1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點;

  5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責(zé)11

  1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

  2、能獨立完成公司全盤賬務(wù),有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、維護好與稅務(wù)部門的關(guān)系;

  4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度,做好應(yīng)收賬款的催收工作;

金融公司崗位職責(zé)12

  1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機構(gòu));

  2、開發(fā)線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室,以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地(包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù));

  4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

  5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的'理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

金融公司崗位職責(zé)13

  1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段,善于和客戶進行有效地溝通;

  2、講解具有較強的親和力和感染力;較好的專業(yè)文字能力,應(yīng)變能力強,講演能力突出;

  3、負責(zé)銷售團隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課;

  4 、負責(zé)公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施;

  5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,人際交往能力;有很強的責(zé)任心和團隊合作精神;

  6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃,整合培訓(xùn)資源并進行有效的培訓(xùn)講解。

  7、熟練操作word、Powerpoint等軟件;

金融公司崗位職責(zé)14

  1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有一定了解,并具備初步的金融基礎(chǔ)知識;

  2、大專及本科以上學(xué)歷,金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先;

  3、良好的客戶溝通能力,為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧;

  4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情;

  5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成,不需要出差。

  6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

金融公司崗位職責(zé)15

  1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

  2.負責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

  3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實相符,并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

  4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷;

  5.負責(zé)公司日常的費用報銷;

  6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

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